异动
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光伏逆变器王者
独角兽🦄️
2022-07-07 19:57:24
光伏逆变器王者科创板IGBT核心资产严重低估,对标斯达市值仍有巨大提升空间
公司是国内老牌IGBT企业,产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。公司在工控、光伏等下游营收规模居国内前列,新能源车主驱模块在快速上量。海外fab厂转产的影响逐步消除,下半年业绩将高速增长。
光伏IGBT单管放量迅速,IGBT模块潜力巨大。21年公司光伏产品出货以1200V,30-50A单管为主,22年产品矩阵进一步丰富,大电流单管及模块均实现出货。我们保守预计22年光伏业务实现2亿元以上收入,同比增长超过4倍。客户覆盖国内十家光伏逆变器企业,包括A公司、阳光电源、固德威、格瑞瓦特等。光伏模块技术壁垒和产品附加值均明显高于单管,公司模块验证进度居国内第一梯队,未来2-3年模块收入将逐步超过单管,带来更大成长空间。
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    2022-07-07 21:16
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