1只新债上市，2只新债申购。

7月8日浙22转债上市分析

公司简介：浙商证券股份有限公司是一家经中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月9日，2006年8月更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市，注册资本33.33亿元人民币。浙商证券于2017年6月26日在上海证券交易所挂牌上市，是浙江省首家国有控股的上市券商。

转债分析：转债信用级别AAA级，评级最高级；发行规模70亿，非常大；到期赎回价106元，较低；转股价值103.43，较高；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主要为证券业务，在同类公司较好。对标同行转债给予20%的溢价率，预估上市合理价格为124元左右。如果因为抛压价格低于118我或许会入场，看好总会达到130+的。

7月8日道通转债申购分析

公司简介：深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年，于2020年2月成功登陆上海证券交易所科创版。公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、德国、英国、澳大利亚等70多个国家和地区，是专业的汽车智能诊断、检测和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模12.8亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值93.06；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：正股主要从事汽车智能诊断业务，参考同行给予30%的溢价率，预计上市价格121元，预计中签率约1.5%。

7月8日科利转债申购分析

公司简介：深圳市科达利实业股份有限公司，成立于1996年9月，是一家专注于精密结构件业务的国家高新技术企业。公司主要从事锂电池结构件和汽车结构件的生产，产品广泛应用于手机、电脑、电动工具、储能电站、节能汽车、新能源汽车等众多领域。公司与松下、LG、三星比亚迪、力神、比克、新能源科技等国内外知名锂电池制造商建立了长期稳定的战略或业务合作关系，并开始为宝马、东风、奇瑞等汽车制造商供应动力电池精密组件。2010年12月，整体改制，设立股份公司。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模15.34亿，较小；到期赎回价110元，一般；转股价值112.33；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：正股主业为锂电池细分领域，参考同行给予25%的溢价率，预计上市价格140元，预计中签率约4%。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！