1、40.9℃！上海气温追平1873年来最高纪录

据中国天气网站，13日14时30分，上海徐家汇站气温达到40.9℃，追平有气象记录以来（1873年以来）最高气温纪录。

11日，云南昭通盐津县最高气温达到44℃，突破当地1959年建立气象观测站以来最高气温纪录，也位居全国最高气温排名榜首。

电力：韶能股份、湖南发展、恒大高新、富春环保

风能：宝鼎科技、恒润股份、天顺风能、吉鑫科技

光伏：瑞和股份、清源股份、方大集团、雅博股份

 

2、国常会：在全国开展家电以旧换新和家电下乡

周三国常会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。

家电：长虹华意、长虹美菱、澳柯玛、春兰股份、天银机电

  

3、强制停贷潮、AMC不良资产处置

7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。据不完全统计，截至目前，全国已有至少100个烂尾楼的业主发出集体公告宣布强制停贷。

6月初，监管部门日前下发了一份指导意见，引导金融资产管理公司加大对中小金融机构的不良资产处置力度。这并不是监管部门首次对金融AMC在化解金融风险方面寄予厚望。例如，2020年8月，监管部门就曾发布《关于妥善应对疫情冲击更好发挥金融资产管理公司化解处置风险功能作用的通知》，要求各金融资产管理公司专注主责主业，充分发挥其化解处置金融和实体企业风险的功能作用；今年1月，金融管理部门召集几家金融AMC开会，研究AMC按照市场化、法治化原则，参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。

天津普林：第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照。

摩恩电气：公司全资子公司上海摩安分别在安徽、河南、江苏、陕西、重庆、浙江设立资管公司，进入多省市开展银行不良资产处置清收业务。

海德股份：取得西藏AMC牌照。

同达创业：控股股东信达投资为四大AMC之一信达旗下企业。

 

  

4、央视财经：光伏发电迎爆发式增长、储能企业订单量达去年8倍

据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。而随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。

江苏常州某储能公司战略市场与产品管理部负责人李秉文：今年上半年，生产量是去年的5倍，但是我们实际上接到的订单量应该是去年的8倍。由于光伏发电具有波动性，无法满足电网的全天候调度需求，因此从2021年以来，宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能配套等的具体要求。

储能：新特电气、科林电气、能辉科技、南网科技、国网信通

  

5、主题事件涨停

①公告涨停

宝馨科技：7月7日午间公告，获知名牛散屠文斌举牌

赛象科技：7月11日晚公告，上半年净利同比增长648%-1022%

卫 信 康：7月12日晚公告，上半年净利同比增长85.00%-105.00%

中钢天源：7月12日晚公告，上半年净利同比增长81.76%-100.89%

中旗新材：7月12日晚公告，拟7980万元收购新联矿业及鑫海矿业100%股权

茂硕电Y：7月12日晚公告，上半年净利同比增长50%-123%

威创股份：7月12日晚公告，上半年净利同比增长170.15%-237.69%

旷达科技：7月12日晚公告，参股公司芯投微拟获五家投资方共投资5亿元

鑫铂股份：7月12日晚公告，上半年净利同比增长60.49%-69.51%

继峰股份：7月12日晚公告，成为某新能源汽车主机厂供应商

 

②交通基建

事件：《国家公路网规划》12日发布，国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，未来建设改造需求约5.8万公里，其中含扩容改造约3万公里。

涨停：山西路桥、湖南投资、吉林高速、江西长运、福建高速、楚天高速

 

③电力电网

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复，全国多地用电负荷创历史新高；电力龙头赣能股份异动停牌，补涨龙补位。

电力涨停：湖南发展、韶能股份、恒大高新、富春环保

电网涨停：长城电工、新特电气、科林电气、三变科技

 

④红色高温

事件：受强盛的副热带高压影响，未来一周，新疆吐鲁番地区、陕西南部平原地区、浙江中北部、福建中部、四川盆地东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

涨停：长虹华意

 

⑤风能

事件：风电行业处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高；后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。

涨停：宝鼎科技、恒润股份、天顺风能、吉鑫科技、振江股份等

 

⑥太阳能光伏一体化

事件：7月13日，住建部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

涨停：瑞和股份、清源股份、方大集团、雅博股份、亚玛顿、能辉科技

 

⑦习酒

事件：7月12日傍晚，茅台集团发布公告称，公司拟将所持习酒82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有；这次的股权无偿划转，是否在为习酒公司的后续上市铺路？引发关注。

涨停：贵绳股份、中锐股份

 

⑧AMC不良资产处置

事件：多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等。

涨停：天津普林

 

⑨虚拟电厂

事件：7月8日早间，新闻报道太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目；山东明确虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易。

涨停：国网信通、积成电子

 

⑩磷酸锰铁锂

事件：据媒体12日晚报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。其中，宁德时代计划于今年下半年量产该产品；比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。

涨停：中钢天源、红星发展、湘潭电化

 

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

交通基建：山西路桥6、湖南投资2、吉林高速2、江西长运2、福建高速2

公告涨停：宝馨科技5、赛象科技3

光伏概念：罗普斯金5

电力电网：湖南发展4、长城电工4、韶能股份3、恒大高新3、富春环保2

家电概念：长虹华意4

风能概念：宝鼎科技2、恒润股份2

建材板块：海螺新材2

5G 板块：世嘉科技2

物 联 网：远望谷2

汽车相关：合众思壮2、合力科技2

习酒概念：中锐股份2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.11%

Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。

   

2、美股板块

美股盘中三大指数一度翻红，但美联储加息再提速的预期让市场担忧加剧，最终小幅收跌。

美国6月份CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，前值为8.6%。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​沐邦高科：签订16.77亿元单晶硅片销售合同

天山铝业：拟29亿元投建年产20万吨电池铝箔等项目

津荣天宇：拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目

闻泰科技：产品集成业务车载项目正式出货

祥鑫科技：获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知

高测股份：拟6.66亿元投建年产4000万千米金刚线项目

 

业绩：

天齐锂业：上半年净利96亿-116亿元，同比增长11089.14%-13420.21%

融捷股份：上半年净利5.3亿元-6.3亿元，同比增长41倍-49倍

中曼石油：上半年净利2亿元-2.3亿元，同比增长928.64%-1082.94%

博腾股份：上半年净利11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%

新潮能源：上半年净利13.03亿元，同比增长330%

盐湖股份：上半年净利90亿元-94亿元，同比增长325.63%-344.55%

多 氟 多：上半年净利13亿元-15亿元，同比增长322.17%-387.12%

老白干酒：上半年净利3.62亿元-，同比增长191%-

兰花科创：上半年净利18.5亿元-21.5亿元，同比增长166.19%-209.35%

石英股份：上半年净利2.7亿元-3亿元，同比增长139.89%-166.55%

湖北宜化：上半年净利16.5亿元–17.5亿元，同比增长127.43%-141.21%

爱玛科技：上半年净利6.8亿元，同比增长120%

浙大网新：上半年净利5250万元-，同比增长84.22%

索通发展：上半年净利5.3亿元-5.65亿元，同比增长81.90%-93.92%

金 麒 麟：上半年净利7238.11万元， 同比扭亏

恒康医疗：上半年净利4800万至5200万元，同比扭亏

 

连板：

山西路桥：收关注函，核查是否存在涉嫌内幕交易情形（六连板）

湖南发展：股东已减持1.32%股份（4连板）

长城电工：预计上半年亏损3460万元（4连板）

远 望 谷：预计上半年亏损5000万元-7000万元（2连板）

湖南投资：预计上半年同比预减57%-70.23%（2连板）

江西长运：预计上半年亏损0.8亿元-1.2亿元（2连板）

合众思壮：预计上半年净利1500万元-2250万元，同比扭亏（2连板）

 

五、停复牌

国盛金控：复牌，筹划公司股权转让事宜

北京城乡：复牌，重组事项获证监会审核无条件通过

新奥股份：复牌，重组事项获证监会审核有条件通过

 

六、地雷阵

中集车辆：股东拟减持6.00%股份

中交地产：股东拟减持5.98%股份

旭升股份：股东拟减持4.95%股份

奥 赛 康：股东拟减持3.00%股份

三变科技：股东拟减持2.48%股份（首板）

百达精工：股东拟减持1.00%股份

时代出版：股东拟减持1.00%股份

彩虹股份：预计上半年净利亏损11亿元到12亿元

大 北 农：预计上半年净利亏损4.5亿元-5.5亿元

 

七、机构席位

4机构当日买入：华软科技（软件服务）

3机构当日买入：能辉科技（光伏）

  

八、北向资金

上一个交易日净流出68亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、迈瑞医疗、美的集团

  

九、证券报要闻

1、硅料涨价提升细线化切割需求、金刚线将被更多应用（上证）

硅业分会数据显示，本周太阳能级多晶硅价格继续上涨，再创新高。其中，单晶复投料主流成交价在28.8万-30.5万元/吨，平均29.49万元/吨，周环比涨幅1.13%；单晶致密料主流成交价周环比涨幅1.10%。

当前硅料价格高位，硅片薄片化和细线化切割动力进一步提升，推动硅片代工和金刚线需求。另外，随着单GW光伏用量增加，金刚线需求增速高于光伏行业装机增速，是为数不多单GW耗量增加的环节。

恒星科技：金刚线产能快速释放。

美畅股份：主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售。

高测股份： 最新公告，拟与壶关县政府签署协议，项目一期建设年产4000万千米金刚线产能，预计投资额约6.66亿元。

 

2、绿色智能家电消费将加速释放（上证）

13日国常会议提出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费，要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。

最新线下渠道监测数据显示，7月4日至10日，全国线下百货商城、超市渠道的空调销量、销售额均同比有较大幅度提升，其中四川的空调销量同比提升180.22%，重庆销量提升100.49%。东莞证券认为，近期铜铝钢材等大宗原材料价格持续回落，原材料中铜材占比较高的空调企业预计将会率先收益。洗衣机、冰箱冰柜等白电相关企业的成本压力也有望得到一定程度的缓解。

海信家电：主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜等电器。

格力电器：为空调行业龙头。

 

3、大众汽车等车企加速布局动力电池回收（时报）

据媒体报道，日前，大众汽车美国公司宣布与Redwood材料公司达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。此前，Redwood已经与丰田、福特和沃尔沃建立了类似的合作关系，并与松下内华达州工厂、亚马逊等达成回收协议。受制于锂化工产品现阶段市场需求旺盛，价格占据高位等因素，车企纷纷加速向动力电池回收延伸产业链。除大众外，日产汽车计划在2025财年结束前在美国和欧洲建立新的电池回收工厂。今年5月，宝马集团宣布与浙江华友循环科技有限公司携手打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式。

天奇股份：公司全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平，位居行业前列，有较强的盈利能力。

超越科技：公司已就动力电池回收技术进行了相应储备，锂电池回收项目已按原计划正常推进，公司正加紧项目前期各项工作的落实。同时就部分技术与高校研究所进行合作研发，后续将根据项目实际需要加大技术研发投入力度。

 

4、新能源车销量不断超预期、磁性元器件需求爆发（时报）

据乘联会数据，2022年6月，新能源乘用车国内零售销量达到53.2万辆，月零售销量创新高，同比+131%，环比+48%，新能源车国内零售渗透率27%，同比提升13pcts。2022年1-6月，新能源乘用车国内零售量达224.8万辆，同比+123%，新能源车国内零售渗透率24%，同比提升14pcts。随着电动车市场快速渗透，车载和充电桩磁性元器件需求爆发。

可立克：磁性元器件主要与新能源汽车品牌的配套供应商合作，可以应用于光伏逆变器。

京泉华：新能源车载磁性器件产品已与华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等重要的战略客户达成合作，逆变器用磁性元器件是公司主要磁性器件产品之一，在公司销售中占有较大份额。

 

5、宗申动力：多款户外储能移动电源已完成批量化生产并进入市场（时报）

互动平台表示，公司便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景。公司大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场，可用于露营、自驾等户外活动；通机公司生产的1800W-8500W变频发电机产品可满足更高要求的户外场景使用。除汽车零部件外，公司新能源平台下有两款发卡电机适用于新能源乘用车搭载，其中一款已实现电动场地车批量销售。

 

6、宇邦新材：公司高性能光伏焊带适用不同光伏组件（时报）

7月13日披露的调研活动信息显示，公司主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主，随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。随着电池片技术的发展，公司在光伏涂锡焊带新品的研发方面做了很多前瞻性的技术储备，适用于不同的太阳能光伏组件。公司着手研发适用于HJT电池组件的低温焊带的时间较早，目前已储备了丰富、成熟的低温产品配方，其主要的技术壁垒在于工艺配方，需与用于HJT组件的其他低温材料的配方相匹配。

 

7、国常会确定支持绿色智能家电消费的措施（中证）

会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费。要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。

海尔智家：是我国领先的智慧家电解决方案提供商，发布上市全球首套互联互通全场景成套智能家电，为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过200个智慧家庭场景。

海信视像：旗下互联网电视已经实现对智慧家居系统的交互和服务延伸，生态初步形成。

 

8、我国镁电池研发实现突破、耐高温安全性高（中证）

据报道，中科院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题，开展了大量富有影响力的研究工作。研究团队设计开发了一种具有自支撑特性的单离子导体聚合物基镁电解质，表现出优异的综合电化学性能。利用该聚合物电解质组装的镁金属二次电池能够在150 ℃高温条件下正常运行，为地下资源勘探、火星探测等高温特种电源领域提供了技术储备。

濮耐股份：在辽宁、新疆和西藏的菱镁矿储量合计9800万吨左右，年开采能力合计260万吨左右。

云海金属：拥有镁矿储量，并已经在研镁储能产品。

 

9、热射病刷屏死亡率最高达80%（中证）

据报道，各地的高温天气，连日来霸占了微博热搜。不仅如此，高温也让“热射病”这一名词，再次在微博刷屏。汇总公开报道发现，目前已有浙江、四川、福建、江苏、河南5省出现了热射病病例，已有2人因热射病死亡。藿香正气水可以预防中暑。

粤万年青：生产销售藿香正气系列产品。

汉森制药：目前有生产藿香正气水。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

  

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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