7月18日盘前早8点股市要闻关注-韭研公社

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7月18日盘前早8点股市要闻关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2022-07-18 07:55:26

1、399亿可再生能源电价附加补助资金即将下发

近日，国家电网消息，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。相关资金将在财政部补助资金到账后，通知项目业主单位开具发票，及时、足额转付。399.37亿元包含风力发电105.18亿元、太阳能发电260.67亿元、生物质能发电33.52亿元。

太阳能：太阳能、吉电股份、银星能源、金山股份

风电：大金重工、恒润股份、天顺风能、新强联

生物质：百川畅银、九洲集团、长青集团

2、华润受让金沙酒业51%股权、成为第一大股东

有媒体报道，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。另据了解，华润收购金沙酒业股权案预计在8月份进入公示期。

金沙酒业：湖北宜化

3、巴安水务：污泥干化协同发电

巴安水务在青浦污泥项目中采用的“污泥干化协同发电”模式，充分利用发电厂的余热蒸汽对湿污泥进行干化，而干化后具有一定热值的污泥作为燃料出售给电厂，并与煤按一定比例混合后进行焚烧发电，不仅充分利用了社会资源对污泥进行了妥善处置，污泥焚烧后的烟气利用成熟先进的电厂烟气处理系统进行处理，最大限度减小了烟气中的细小粉尘对排入大气环境中PM2.5的影响。污泥干化协同发电工艺路线将会给公司带来近十年的市场繁荣。

4、猎豹汽车重整方案出炉、威马正式入局

湖南猎豹汽车股份有限公司等6家企业合并重整第一次债权人会议7月15日正式召开。会上猎豹汽车重整管理人公布了《合并重整计划草案》，衡阳弘电新能源科技有限公司被确定为唯一重整投资人，弘电新能源将以投入8亿元清偿债务为代价，取得“长丰系”6家公司相应的整车生产资质、整车生产基地、发动机生产基地、汽车研发基地、车桥生产基地等资产。弘电新能源，衡阳弘祁投资有限责任公司持股96%、威马汽车科技（衡阳）有限公司持股4%。前者由衡阳市国资委控制，后者则是由威马汽车全资控股。

衡阳国资委：达志科技

威马汽车：天音控股、春兴精工、天汽模

5、华为7月底发布鸿蒙3.0、8月8日举行机器视觉发布会

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。从时间上来看，应该会在爆料的7月27日华为新品发布会上正式登场，而此次发布会上即将登场的智慧屏等新品也有望首发预装该系统。鸿蒙3.0剔除了2.0中臃肿的部分，系统更加精简化，配合新算法日常使用时，鸿蒙3.0比2.0更加流畅，多设备流转很可能会下放更多机型。

8月8日，华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

华为鸿蒙：润和软件、诚迈科技、常山北明

华为机器视觉：矩子科技

6、华晨重整草案将于7月20日表决

华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整案第三次债权人会议已于6月30日召开，根据华晨集团及沈阳市汽车工业资产经营有限公司的《告知函》，第三次债权人会议已延期表决至2022年7月20日18时。

华晨汽车：申华控股、金杯汽车

7、北京1亿元餐饮消费券

从7月18日开始，北京市将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券，由政府和提供餐饮类服务的平台企业共同出资，推出外卖类、到店类、养老助残类三种消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。北京餐饮消费券释放的是一个信号，拉动消费。

餐饮消费：全聚德、中科云网、金陵饭店、同庆楼

8、线控底盘研报：自动驾驶之基、渗透拐点已至

在电动化与智能化推动下，作为智能驾驶的主要载体，汽车底盘线控化大势所趋，未来高阶自动驾驶也将基于线控化的底盘来实现。线控底盘发展趋势：线控底盘由转向、制动、换挡、油门、悬架五大系统构成。线控系统取消了部分笨重且精度较低的气动、液压及机械连接，取而代之以电信号驱动的传感器、控制单元及电磁执行机构，因此具有结构紧凑、可控性好、响应速度快等优势。

我们预计2022-2025年我国线控底盘行业市场规模将由282亿元增长至721亿元，年复合增速为37%，细分来看：

①线控制动：EHB处于快速发展阶段，21年渗透率约5%，22-26年国内行业规模将从40亿增长至201亿，CAGR为49.6%。线控制动市场长期由外企主导，但国内公司已经打破技术壁垒，具备量产能力，有望享受行业高增长。

伯特利、拓普集团、亚太股份、长城汽车

②线控悬架：处于快速发展阶段，根据佐思汽研统计数据，2022年1-4月，进口车市场空气悬挂渗透率约为24%，国内市场的空气悬挂渗透率约为0.7%，我们预计至25年国内乘用车空悬市场规模达到288亿，2022-2026年CAGR为52%。虽然海外企业占据先发优势，但目前国内企业在产品与客户方面已取得突破，国产替代提速。

中鼎股份、保隆科技、拓普集团、天润工业

③线控转向：SBW处于商业化前夕，当前渗透率约0.1%，22-26年国内行业规模将从30亿增至164亿，CAGR高达52%。目前主要由海外企业主导，本土企业耐世特有望成为第一个实现量产的自主品牌。

耐世特、长城汽车、华域汽车

④线控换挡：处于产业发展中期，21年渗透率约30%，我们预计22-26年国内行业规模从45亿增至83亿，CAGR为16%。目前虽然由外资企业主导，但由于技术门槛较低，相较转向、制动、悬架领域，线控换挡国产化率更高。

宁波高发

⑤线控油门：处于行业成熟阶段，渗透率接近100%，我们预计2026年我国线控市场规模达101亿元，2022-2026年CAGR达4%。

9、主题事件涨停

①公告涨停

顺发恒业：7月14日晚公告，上半年净利同比增长90%-119%

金麒麟：7月13日晚公告，上半年净利7238万元，同比扭亏

祥鑫科技：7月13日晚公告，获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知

振华股份：7月13日晚公告，上半年净利同比增长55%-70%

永安林业：7月14日晚公告，上半年净利同比增长864%-960%

同为股份：7月14日晚公告，上半年净利同比增长72.89%-122.28%

纽泰格：7月14日晚公告，拟4.35亿元投建年产3000万件汽车零部件项目

盾安环境：7月14日晚公告，上半年净利同比增长112.39%-131.7%

梦百合：7月14日晚公告，上半年净利同比增长694%-1034%

澳洋健康：7月14日晚公告，上半年净4500万-5200万，同比扭亏

华亚智能：7月14日晚公告，上半年净利同比增长40%-60%

意华股份：7月14日晚公告，上半年净利同比增长138.95%-198.69%

元利科技：7月14日晚公告，上半年净利同比增长65.07%-70.76%

岳阳兴长：7月11日晚公告，上半年净利同比增长133.16%-166.47%

长虹美菱：7月14日晚公告，上半年净利同比增长48.02%-74.93%

鼎胜新材：7月14日晚公告，上半年净利同比增长235.4%-301.16%

智莱科技：7月14日晚公告，上半年净利同比增长160.03%-203.37%

外服控股：7月14日晚公告，上半年净利同比增长708.98%-833.23%

人福医药：7月13日晚公告，上半年净利同比增长134.00%-149.09%

②电力

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复，全国多地用电负荷创历史新高。

电力涨停：恒大高新

③储能

事件：央视财经报道，光伏发电迎爆发式增长，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面；江苏常州某储能公司订单量达去年8倍。

涨停：世嘉科技、新特电气、泰嘉股份、腾亚精工、宗申动力等

④水务光伏

事件：山西路桥的高速光伏概念7连板，引发了资金对于水务光伏的挖掘。

涨停：中原环保、永清环保

⑤一体化压铸

事件：广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道，并着重推荐了广东鸿图和合力科技。（开口就是十倍，效果立竿见影，能吹成当日最强风口，功底也是相当深厚，公社里平日吹翻倍的，那都是小巫见大巫）

涨停：合力科技、广东鸿图、春兴精工、瑞鹄模具、旭升股份、立中集团等

⑥习酒

事件：7月12日傍晚，茅台集团发布公告称，公司拟将所持习酒82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有；这次的股权无偿划转，是否在为习酒公司的后续上市铺路？引发关注。

涨停：贵绳股份

⑦AMC不良资产处置

事件：多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等，监管引导AMC参与中小金融机构改革化险。

涨停：天津普林

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

电力板块：恒大高新5

储能概念：世嘉科技4、新特电气3、泰嘉股份2

汽车相关：合力科技4、金龙羽3

习酒概念：贵绳股份3

资产处置：天津普林3

公告涨停：顺发恒业3、金麒麟2、祥鑫科技2、振华股份2

光伏概念：中原环保2

供暖供气：惠天热电2

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.17%

7月15日，上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则和配套业务指南，并自发布之日起施行。

2、美股板块

因美国通胀预期放缓，超激进加息的预期减弱，美股周五高开高收。

盘前，美国6月零售销售意外环比上升1%，表明消费者支出仍保持稳定。另外，密歇根大学公布的7月消费者对明年通胀预期从5.3%下降至5.2%，信心指数也从6月的史底50回升至51.1，同样好于市场预期。

今日又有美联储官员就月末加息幅度降温：亚特兰大联储主席博斯蒂克不赞成本月加息100个基点，旧金山联储主席戴利更喜欢75个基点，布拉德也重申他更支持75个基点。

3、热门美股

4、热门中概股

三、隔夜期货

四、个股公告精选

国盛金控：公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅

科兴制药：收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书

三超新材：拟定增1.2亿元用于年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目

红豆股份：拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项

北汽蓝谷：拟定增募资不超80亿元用于整车产品升级开发项目等

金盘科技：签订1.15亿元高纯晶硅项目用变压器购销合同

水羊股份：拟4950万欧元收购海外高端化妆品资产

劲嘉股份：下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）

金龙机电：全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）

金固股份：收到阿凡达新能源轿车定点通知

安靠智电：签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程

人福医药：口服镇痛药申报生产获得受理（首板）

小康股份：林园投资2.6亿元参与定增

长城汽车：拟回购1000万股-1500万股公司股份

业绩：

中铝国际：上半年净利5000万元-7400万元，同比增长1385%-2098%

联创股份：上半年净利6.7亿元–7.2亿元，同比增长1318%-1424%

海能实业：上半年净利1.83亿元-1.88亿元，同比增长257%-267%

朗新科技：上半年净利1.83亿元-1.95亿元，同比增长55%-65%

五、停复牌

雷尔伟：复牌，购买信源通80%股权

华业香料：复牌，拟购买科宏生物100%股份

六、地雷阵

瑞丰新材：股东拟减持8.14%股份

国机精工：股东拟减持5.46%股份

赛伍技术：股东拟减持3.00%股份

正邦科技：股东拟减持2.00%股份

精华制药：股东拟减持2.00%股份

中达安：股东拟减持2.00%股份

浩通科技：股东拟减持1.79%股份

东方精工：股东拟减持1.00%股份

怡亚通：股东拟减持1.00%股份

金龙羽：股东拟减持1.00%股份（3连板）

科信技术：深交所本周对公司近期涨幅异常进行重点监控

科创版超级解禁周：中微公司328亿、澜起科技321亿、杭可科技204亿、中国外运139亿、西部超导123亿、上海临港108亿、华兴源创102亿、南威医学102亿

七、机构席位

2机构当日买入：朗姿股份（医美）

2机构当日买入：长虹华意（制冷）

八、北向资金

上一个交易日净流出87亿

上一个交易日净流入前三：国电南瑞、比亚迪、三一重工

九、证券报要闻

1、风电碳纤维专利即将到期、产业链应用空间加速开启（上证）

风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，只待Vestas专利失效，即将产品推向市场。数据显示，全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。

中材科技：目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品。

吉林化纤：积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。

2、阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期、已提交上市申请（上证）

真实生物15日宣布，阿兹夫定片治疗新冠肺炎适应症的注册Ⅲ期临床试验结果达到预期，已向国家药监局提交上市申请。阿兹夫定片可以显著缩短中度的新冠肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。阿兹夫定还具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除时间约为5天，并且总体耐受性良好。

新华制药：获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产和经销权。

华润双鹤：成为阿兹夫定片的委托加工生产企业。

奥翔药业：旗下浙江麒正药业与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》及《药品委托生产质量协议》。

3、换电重卡开启发展元年（时报）

7月21日至23日，我国举办的全球首个世界级动力电池行业盛会——2022世界动力电池大会将在四川宜宾召开，宜宾是全国11个新能源汽车换电模式应用试点城市之一，新能源汽车发展如火如荼，像重卡换电站等新的应用场景已然出现。据介绍，一次换电只需要3分钟，具有广泛的前景。券商分析师认为，电动重卡，特别是换电重卡的渗透率提升或超预期，预计2025年新增重卡换电站规模将达到4500+座，换电赛道长期市场空间广阔。

考虑到换电产业或将快速爆发，重点关注领先布局的企业，比如山东威达、博众精工等。

4、产量下降供需偏紧、锑资源价格逆势上行（时报）

据百川盈孚，7月15日，国内锑精矿价格连续第三日上涨，锑精矿（50-60%）报价67000-68000元/金属吨，较前一日上涨250元/金属吨。锑矿市场供应紧张，各厂家惜售看涨情绪较浓厚。锑锭市场暂稳运行，依旧处于上升通道。锑锭及氧化锑市场报价均有所上涨也一定程度上支撑了锑矿价格上涨。

业内认为，产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行。据百川资讯，2022年6月，中国锑精矿产量2000吨，同降56%；据亚洲金属网，2022年5月，中国进口锑精矿2307吨，同降54%，产量及进口量双降，锑资源供需紧张局势延续，锑精矿价格上涨。需求端，锑是光伏玻璃澄清剂所需的必备元素，全球光伏大规模装机带来刚性需求，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动锑需求大幅增加，供需紧张下锑价有望继续上涨。

A股公司中、可关注湖南黄金、华钰矿业等。

5、和顺科技：光学基膜已小批量试产（时报）

披露投资者关系活动记录表显示，针对公司、光学基膜技术储备及客户储备情况，公司表示，目前已通过现有产线进行小批量试产，并已送样至意向客户进行测试。公司生产的光学基膜产品相对光电领域为基材，需经下游涂覆、模切后供给终端客户。公司将立足有色光电基膜，积极拓展其他功能膜如窗膜、阻燃膜、电芯专用膜、太阳能背板基膜等产品，提升产品整体附加值。

6、和而泰：在储能控制领域进行了布局（时报）

接受投资者调研时表示，公司汽车电子智能控制器主要聚焦在车身控制、车身域控制和热管理控制（包括集成控制和部件控制产品）。公司主要聚焦增量市场，比如运用在自动驾驶方面的离手检测（HOD）、座椅的舒适系统，提高消费者驾驶体验的新产品以及无钥匙进入系统（UWB）等产品的开发。公司与比亚迪的合作项目包括公司自主研发设计的变色天幕控制器，其可实现自动调节透光率功能，满足不同场景下驾乘人员对车内光温的需求，给予驾乘人员更舒适的行驶体验，另外还有集成式热管理控制以及BMS控制。

7、全球最大盐穴储能电站即将施工（中证）

继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。

科远智慧：为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。

冰山冷热：公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

8、第四次科技革命的“石油”、西部数据交易中心正式投用（中证）

据报道，7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。

科蓝软件：是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。

易华录：已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作。

9、iPhone14量产在即、预计销量将高于上一代（中证）

据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。