一、先看下昨晚几个方向

1-新技术

这里我昨天do了攀钢钒钛，今天看不行出了，明天有深水核按钮的话再看看，没有就算了，主要是有两点原因：

第一，钒电池龙头确实市值太大了。

第二，钒电池未来的增量空间也一般，我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。

今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技（没do华阳股份，主要觉得形态不是很好），目前小套中。

锰男，今天do了湘潭电化，尾盘锰被大盘带跳水了。

钙钛矿，也do了。

2-欧洲海风

这里暂时有点看不清，就像我昨天说的，海风的增速还是不如光储的，这三天表现是比光储好的，按道理来说光储起不来，会补跌一下。

目前不持有海风了。

3-光储

这里派能科技走的真拉跨啊，今天清仓了，这票我本来赚钱的，结果变成亏钱走人了。

当时想的也比较简单，这就是核心中的核心，主线中的主线，起码创个新高吧，结果越走越拉跨，图越走越差。

科陆电子我之前也买过，这个做北美储能的，当时储能正热，这个股就是天天割韭菜，一买必套人。

现在储能不太行了，它又起来了。

所以炒股真的很磨人。

（这里储能，我个人认为是鹅钨缓解所致，最近鹅的言论比较温和）

需要注意的是，如果真的缓解了，那么欧储一年3倍增速的逻辑要放缓。

如果不缓解，那冬天欧洲越冷，储能涨的越凶。

目前这个走势，除了资金因素，还有世界局势影响，说不清楚。

派能割肉了。

4-一体化

这个我周五打了广东鸿图等，周一当套利就卖了。

川哥比较看空这个逻辑。

目前继续跟踪一下。

总结一下，从基本面上来看，上述今年或者明年都很难出好业绩。

从炒作路径来看，一般来说，炒新技术就是炒的没啥炒了。

炒作路径一般先从最普遍的认知，最明显的环节炒起，比如上游原材料，设备商。

接下来到一些卡脖子的环节，出业绩最快的环节等，比如pvdf，六氟磷酸锂，储能等。

最后到未来美好预期收尾。比如HJT,再到钙钛矿。

三、明天的方向

说不太来，先持股看看。

明天早上再研究下。

大致梳理下当前新能源领域有代表性的创新技术：

【电池-磷酸锰铁锂电池】宁德计划今年年底和明年推出产品，与三元混掺的很快就可以用在车上（掺杂比例：锰铁锂至少15%，提高安全性的话要在20%+）。

【电池-钒电池】主要用于储能领域，2022年国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。

【电池-钠电池】主要用于储能领域，中科海纳预计今年下半年量产，宁德时代预计明年形成产业链，未来三年的产业复合增速在150%左右。

【电池-麒麟电池】宁德时代目前最先进的电池，预计2023年量产上市，增量材料主要是水冷板。电池托盘价值量也大幅提升

【电池-PET铜箔】通过PET替换金属铜，其特点为厚度较薄、用铜量较小、有效提升电池的安全性与能量密度。产业刚刚开始放量。

【电池-高压快充】大部分车企未来将通过高压快充提高充电速度。

【电池-固态电池】固态电池最大的优点是能量密度大（意味着超长续航），目前还处在实验室阶段，未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-10年全固态电池有望实现明显降本。

【汽车-空气悬架】汽车底盘智能化的核心部件，采用空气弹簧系统与电子控制，极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。空气悬架产品从2020年开始逐步量产。

【汽车-一体化压铸】优势是可减重120%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%，预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。

【光伏-HJT】N型电池新分支，转换效率更高，但是产线设备还是比较贵，目前仍在处于降本增效的阶段。预计2022年产能落地10GW左右。（参考《光伏两大新技术之争！》）

【光伏-TOPcon】N型电池新分支，由于转换效率更高，部分产线可以从当前的产线转换，设备成本相对低一些，产业化进程比较快。预计2022年产能落地40GW。

【光伏-钙钛矿】钙钛矿属于薄膜电池，制备成本低，没有多晶硅高成本的困扰，而且钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率，所以受到市场关注。缺点是钙钛矿做成组件转换效率低。

【光伏-薄片化】硅料价格持续上涨，下游厂商成本压力大，部分厂商通过减薄硅片厚度，缓解成本压力，推动了硅片的薄片化进程，但是如果明年硅料价格下降，薄片化就没有那么迫切了。