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小路J

2022-07-24 21:45:21

[太阳]【海通电新】英维克：股权激励已授予，大温控龙头再起航，重点推荐

[玫瑰]激励情况：公司22年股权激励计划授予条件已达成，以22年7月22日为授权日，向符合授予条件的262名激励对象授予1082.25万份股票期权，行权价格为14.68元/份。行权条件为以21年净利润为基数，净利目标为22/23/24年的业绩考核目标分别为不低于2.36/2.71/3.12亿。

[玫瑰]中报预告：公司发布22H1业绩预告，预计归母净利0.43亿元~0.64亿元，同比下降40~60%；扣非归母净利0.33~0.52亿元，同比下降45~65%。业绩同比下滑，一方面是由于前年疫情影响，导致21H1业绩过高；另一方面主要是由于22年起，珠三角、长三角疫情导致许多中德合资厂设备，订单无法及时交付，同时原材料成本高企。

[玫瑰]H2展望：目前公司基本盘数据中心温控采取内部降本策略+价格传导，上游大宗原材料有降价趋势。同时储能温控订单达到历史高位且80%为出口订单，价格传导能力强。全年来看，数据中心略有压力，储能温控不改强劲动力，公司加快转型。预计今明年储能温控收入8/16亿，贡献净利0.8/1.6亿；公司含储量对应为30%/45%。

[玫瑰]盈利预测：英维克作为特种温控龙头，股权激励落地提振信心。预计公司22/23年收入为25/36亿，归母净利2.5/3.5亿，对应PE为50/35X，重点推荐。

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