今晚总体还是新能源产业链利好居多,新能源汽车、光伏组件及储能都有好消息传来,经历了前几日的震荡后,资金今天继续选择回流新能源赛道方向!
国家能源局:继续推动新型储能的试点和示范!
根据,国家能源局电力司司长何洋表示,我们会继续推动新型储能方面的发展。这个消息,利好储能板块,储能板块有望进一步趋势性上涨行情,如果要在新能源里找寻相对确定性的机会,可以将目光看向光伏和锂电的下游龙头股。
题材研判
今天电池、汽车零部件、工业母机涨幅居前,新能源产业链继续领涨,通威股份、隆基绿能对于硅片电池片的涨价刺激,目前仍然延续高景气。隆基,通威双双宣布涨价,涨幅在3%-4.3%之间。虽然看起来涨幅不大,但这已经是隆基年内第8次涨价,比大姨妈来的都勤快。
昨天强调的动力电池回收龙头企业,格林美和天奇股份今天都是低开高走大涨,宁德时代也在蓄力之中!
动力电池回收未来是热门生意,五月初强调的hjt电池的起涨点,涨了近3个月了,接下来动力电池回收和低位锂电池应该还会趋势行情。像格林M、天奇、宁德应该还有趋势性的反弹行情。
往三季度看,尽管市场担心锂价依然跌不下来,甚至有继续上行的可能,这无疑会导致电池厂盈利压力大。这里有个预期差就是除锂价外,镍、钴、铜、铝下跌是比较确定的。
其中以三元电池为例,随着LME镍价回落,7月正极 5系价格在30万/吨及以下、6系33万、8系37(7月价格均出现明显下跌)。后期一旦原材料确定下行趋势,由于动力电池与下游定价方式多样,从季度看盈利增长的概率和幅度都有很大机会超预期。
军工今天如期大涨,周一强调军工千万不要卖飞,主力趁机吸筹,八月到九月应该还是会有波行情,昨天军工板块探底回升,今天阳线直接突破,提前埋伏的,大涨吃肉。
另外光伏由于J构调研三季度硅料企业扩产产能开始爬坡,供给增加的确定性大增。尽管硅料的供应仍然吃紧,但随新产能的释放,下游盈利会有所改善,铭普光磁回踩十日均线应该就有反弹机会。
明日策略
今晚外围有利率决定会议,美股是直接高开,纳指突发上涨了2%以上!
而A股近期的行情就是轮动,量能一直在萎缩,而板块在轮番表现,留给空头的时间不多了,本周底部3150-3245点将会直接被夯实,静待一波漂亮的反弹。大盘回踩3150后,我就会重仓,三浪反弹行情即将开始!
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