人形机器人系列专题（二）：人形机器人产业链梳理
涨老师
2022-07-31 11:45:21
专题内容摘要2022年6月23日下午，马斯克在接受采访时称“人形机器人‘TeslaBot-Optimus（擎天柱）’将在9月30日的特斯拉AI日活动上面世”，并最早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。马斯克表示，在未来人形机器人“擎天柱”业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。6月23日以来，机器人指数取得18%超额收益。我们在7月10日发布报告《人形机器人即将推出，产业链未来可期——新兴产业研究系列专题》，截至2022年7月28日机器人指数上涨超过10%，取得13%的超额收益。本篇报告主要挖掘上游零部件的潜在投资机会。人形机器人产业链-上游零部件或迎发展机遇人形机器人或带来机器人上游核心零部件投资机会。参考工业机器人零部件及特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，人形机器人可能受益的环节有减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等。主要受益标的建议关注：RV减速器龙头双环传动、中大力德，谐波减速器龙头绿的谐波，伺服电机龙头汇川技术，国内工业自动化控制设备领军企业禾川科技，空心杯电机龙头鸣志电器，汽车NVH龙头拓普集团，深耕铝合金压铸件企业旭升股份，横跨消费与汽车两大赛道精密功能性器件厂商安洁科技，积极布局工控与汽车领域的MCU龙头兆易创新，国内IGBT模块龙头斯达半导，轨交领域IGBT龙头时代电气、具备全产业链整合生产（衬底/外延/器件/封测）能力的三安光电，具备模造玻璃技术与制造优势的联创电子（特斯拉汽车镜头供应商），国内CIS龙头企业韦尔股份，国内汽车Tier1领先毫米波雷达厂商德赛西威，国内少有的具备力矩传感器自主生产能力的八方股份，高精度定位领域领先厂商华测导航，汽车领域传感器的核心供应商保隆科技，玻璃盖板龙头企业蓝思科技，稀土磁材行业龙头中科三环，全球稀土永磁龙头金力永磁。风险提示：特斯拉机器人研发及量产不及预期；国际贸易摩擦加剧风险；疫情反复影响供应链风险。
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双环传动
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