一文读懂人形机器人
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-08-02 21:23:45
特斯拉自6月宣布人形机器人Bot-Optimus（擎天柱）将在9月30日面世后，机器人概念就成了流量明星，相关概念股能翻好几倍的...我一直看不懂在炒什么，怎么能持续这么久？所以就有了今天的人形机器人专题。和过往的行业、概念梳理一样，我会尽量把市场材料做脱水处理，去繁就简，抓核心就重点，争取让你一文看懂。
人形机器人的市场空间，券商上来就给到2030年3千多亿的市场，我觉得这个数据看看就好。人形机器人未来应用场景：医护看护、采购导购、娱乐、客服、伴侣等基础服务类场景；爆破、救援、建筑施工等带一定危险系数的替代补充人力；技术问题：使用场景的深度对机器人的感知、交互、运控提出了要求，要实现的功能越复杂，就需要更强大的AI系统、芯片、运动控制能力。现在的机器人可以分为工业级和消费级两大类，工业级就不用解释了，消费级大多都是服务于某个小场景。比如：酒店、餐厅送物品的机器人；银行的服务指引机器人；扫地机器人；小爱、nomi、天猫精灵这类说好用又没太大P用，说智能又略显智障的助手型机器人；
Bot-Optimus 本质上也属于服务机器人，理论来说是使用场景可以无限衍生，不管伦理问题的话还可以迭代到恋爱机器人。想要实现任何一项功能，背后都需要算法、数据、软硬件的配合，越复杂的应用场景，就意味着越高的技术要求，这也就意味着产业化难度越大，就越难落地。擎天柱的应用场景在哪里？能做什么？我除了能肯定变不成汽车人以外，其他的都处于未知！但不管做什么，最终目的是实现产业化获利。擎天柱是满足现有需求，还是仅仅是拉投资的工具，只等马斯克给我们最终揭晓了。不调皮了，看点正经的。人形机器人的制造核心产业链涉及：减震器、电机、结构件、面板、材料、半导体芯片及器件，下文就介绍下组成部分。工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统，分别为 32%、22%和 12%，成本占比超过 65%。于是券商根据工业机器人的成本推算人形机器人的成本，认为减速器的价值最大。数据必然是有偏差，但本就是炒预期，现在也没法证伪。减速器的作用是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用，减速器将电机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。减震器可分为RV减速器、谐波减速器（绿的谐波是老朋友了）、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器。目前工业领域的机器人主要使用RV减速器和谐波减速器。
RV减速器：通过多级减速实现传动，一般由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成，组成的零部件较多，拥有大体积、高负载能力和高刚度的特性，通常应用于机器人的机座、大臂、肩部等承重部位；RV减速器龙头：双环传动龙二：中大力德（包含伺服电机、减速器、结构件）谐波减速器：通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成。拥有体积小、重量轻、运动精度高、传动比高等特点，主要应用于小臂、腕部、手部等对精细度要求高的部位。市场空间:2020 年谐波减速机规模达12.6亿元,预计到 2025 年我国机器人谐波减速机规模有望达到 31.4 亿元。谐波减速器龙头：绿的谐波。其余概念股：国茂股份、宁波东力、中技克美、香农芯创、昊志机电。电机细分为：伺服电机、液冷电机、空心杯电机、控制器。
伺服电机：用于机器人，数控机械或自动化制造等应用，能将电能转换成机械能，可用来精准定位间距或是视角。相关概念股：汇川技术、禾川科技液冷电机：通过液体冷却技术同时实现了高效散热以及防水的功能，解决了传统电机因为发热而导致的性能降低问题，缺点是价格较高。空心杯电机：主要应用领域为需要快速响应的随动系统，如光驱的随动控制、高灵敏的记录和检测设备、工业机器人、仿生义肢等产品。相关概念股：鸣志电器、江苏雷利、大洋电机等。控制器：下达指令（人形机器人的细分与工业机器人可能有所差异）结构件概念股：拓普集团、安洁科技、旭升股份、三花智控。
芯片细分为主控芯片、MCU、IGBT、SIC，相关概念股看对应龙头即可，现在还没炒到这。传感器：传感器是机器人的必要零部件，由于机器人的环境感知能力依赖于对于环境信息的采集，因此更智能的机器人需要很多传感器。机器人传感器是一种检测装置，可以使得机器人感受到被测量信息，并且将加测感受到的信息按照一定规律转化为电信号或者其他形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储等需求。机器人的主要传感器包括：视觉、力觉、触觉。视觉：主要包括三个过程：图像获取，图像处理以及图像理解；力觉：力传感器主要分为关节力传感器、腕部力传感器以及手指力传感器等；触觉：可以感知物体的表面特性和物理特性。相关概念股：摄像头：联创电子、韦尔股份；毫米波雷达：德赛西威；力矩传感器：八方股份；位置传感器：华测导航；本文中提到的概念股，不一定真的供应特斯拉的擎天柱，只是业务相关或者是特斯拉的供应商之一。还有许多是上述没提到的公司，比如巨轮智能、江苏北人、腾亚精工、景业智能等等都基于机器人概念上涨过。具体谁将拿下特斯拉的单还没定，可以慢慢期待下有没有超出预期的。
人形机器人的市场空间，券商上来就给到2030年3千多亿的市场，我觉得这个数据看看就好。人形机器人未来应用场景：医护看护、采购导购、娱乐、客服、伴侣等基础服务类场景；爆破、救援、建筑施工等带一定危险系数的替代补充人力；技术问题：使用场景的深度对机器人的感知、交互、运控提出了要求，要实现的功能越复杂，就需要更强大的AI系统、芯片、运动控制能力。现在的机器人可以分为工业级和消费级两大类，工业级就不用解释了，消费级大多都是服务于某个小场景。比如：酒店、餐厅送物品的机器人；银行的服务指引机器人；扫地机器人；小爱、nomi、天猫精灵这类说好用又没太大P用，说智能又略显智障的助手型机器人；Bot-Optimus 本质上也属于服务机器人，理论来说是使用场景可以无限衍生，不管伦理问题的话还可以迭代到恋爱机器人。想要实现任何一项功能，背后都需要算法、数据、软硬件的配合，越复杂的应用场景，就意味着越高的技术要求，这也就意味着产业化难度越大，就越难落地。擎天柱的应用场景在哪里？能做什么？我除了能肯定变不成汽车人以外，其他的都处于未知！但不管做什么，最终目的是实现产业化获利。擎天柱是满足现有需求，还是仅仅是拉投资的工具，只等马斯克给我们最终揭晓了。不调皮了，看点正经的。人形机器人的制造核心产业链涉及：减震器、电机、结构件、面板、材料、半导体芯片及器件，下文就介绍下组成部分。工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统，分别为 32%、22%和 12%，成本占比超过 65%。于是券商根据工业机器人的成本推算人形机器人的成本，认为减速器的价值最大。数据必然是有偏差，但本就是炒预期，现在也没法证伪。减速器的作用是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用，减速器将电机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。减震器可分为RV减速器、谐波减速器（绿的谐波是老朋友了）、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器。目前工业领域的机器人主要使用RV减速器和谐波减速器。RV减速器：通过多级减速实现传动，一般由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成，组成的零部件较多，拥有大体积、高负载能力和高刚度的特性，通常应用于机器人的机座、大臂、肩部等承重部位；RV减速器龙头：双环传动龙二：中大力德（包含伺服电机、减速器、结构件）谐波减速器：通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成。拥有体积小、重量轻、运动精度高、传动比高等特点，主要应用于小臂、腕部、手部等对精细度要求高的部位。市场空间:2020 年谐波减速机规模达12.6亿元,预计到 2025 年我国机器人谐波减速机规模有望达到 31.4 亿元。谐波减速器龙头：绿的谐波。其余概念股：国茂股份、宁波东力、中技克美、香农芯创、昊志机电。电机细分为：伺服电机、液冷电机、空心杯电机、控制器。伺服电机：用于机器人，数控机械或自动化制造等应用，能将电能转换成机械能，可用来精准定位间距或是视角。相关概念股：汇川技术、禾川科技液冷电机：通过液体冷却技术同时实现了高效散热以及防水的功能，解决了传统电机因为发热而导致的性能降低问题，缺点是价格较高。空心杯电机：主要应用领域为需要快速响应的随动系统，如光驱的随动控制、高灵敏的记录和检测设备、工业机器人、仿生义肢等产品。相关概念股：鸣志电器、江苏雷利、大洋电机等。控制器：下达指令（人形机器人的细分与工业机器人可能有所差异）结构件概念股：拓普集团、安洁科技、旭升股份、三花智控。芯片细分为主控芯片、MCU、IGBT、SIC，相关概念股看对应龙头即可，现在还没炒到这。传感器：传感器是机器人的必要零部件，由于机器人的环境感知能力依赖于对于环境信息的采集，因此更智能的机器人需要很多传感器。机器人传感器是一种检测装置，可以使得机器人感受到被测量信息，并且将加测感受到的信息按照一定规律转化为电信号或者其他形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储等需求。机器人的主要传感器包括：视觉、力觉、触觉。视觉：主要包括三个过程：图像获取，图像处理以及图像理解；力觉：力传感器主要分为关节力传感器、腕部力传感器以及手指力传感器等；触觉：可以感知物体的表面特性和物理特性。相关概念股：摄像头：联创电子、韦尔股份；毫米波雷达：德赛西威；力矩传感器：八方股份；位置传感器：华测导航；本文中提到的概念股，不一定真的供应特斯拉的擎天柱，只是业务相关或者是特斯拉的供应商之一。还有许多是上述没提到的公司，比如巨轮智能、江苏北人、腾亚精工、景业智能等等都基于机器人概念上涨过。具体谁将拿下特斯拉的单还没定，可以慢慢期待下有没有超出预期的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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江苏北人
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绿的谐波
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安洁科技
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德赛西威
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江苏雷利
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