合盛硅业
小路J
2022-08-04 11:23:13
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。
冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值1000亿，弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性，四年近500亿资本开支计划，公司周期位置底部待涨，成长性也值得期待，1000亿买入胜率很高。
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