今天上涨家数有3728家，涨停有近100家，市场情绪有所好转，15-60分钟的底背离的反弹开始了！

题材研判

今天特高压板块最强，主要是受到“国家电网召要求到年底前再完成投资近3000亿元”的消息刺激！电力和锂电主力大幅增仓，锂电回踩就是机会，还有趋势行情。

军工，昨天大涨，今天早盘回调尾盘有所回升，站回了5日均线上方，说明趋势形态还是强势的，目前军工有双重避险的逻辑，一个是位置低，一个是切合当下的环境，长线继续看好，短线要多留意消息面，我会继续持有，八月还有大涨行情。 

今天赛道里普遍迎来了反弹，半导体今天也是继续走强，这三天只有半导体走出了持续性，半导体板块连续大涨过后，今天主力增仓不多，后续几天调整的概率较大，但回调两三天后往往是低吸机会。

在外围各种对我们半导体限制的背景下，供应链安全得到了市场关注，从供应链安全考量，国内晶圆厂有望加速国产设备、零部件的研发、验证。

1、半导体设备：长存产品突破+自主可控日益紧迫。长江存储正式发布232层3D NAND，达国际一流水平。

目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3D NAND，而三星预计年底才推出，预计后续长存将加快产能爬坡，利好国产半导体设备。

2、半导体材料：半导体材料受益于国产替代相关企业处于发展初期，研发投入大，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，盈利能力有望进一步提升，业绩弹性进一步释放。

对于半导体材料，则要选择那些走势相对好，且已经有量能积蓄的个股，有望补涨。

明日策略

昨天个人观点：3120-3150附近会有60分钟底背离反弹出现，静待市场探底拉升！

今天大盘回踩3155点后，15分钟和30分钟已经形成了底背离，明天将继续带动60分钟反弹，有2-3天反弹趋势，昨天抄底的朋友，静待明天反弹。

最后，点个赞，持续吃肉的感情才不会散！S中大力德(sz002896)SS春兴精工(sz002547)SS大港股份(sz002077)S