能源行业的几个大风口,特变似乎都踩到了:
1,太阳能,硅料价格高起,比去年翻了2番又2番,而且供不应,特变刚好提前布局:从22年到24年,新特每年,均有10万吨产能上马,又能翻一翻,唉,想一想风光大基地,再想想和双良节能的超500豪华大单,不产生点联想?
2,特高压加大投资,过万亿的确信
相较于特高压交流,今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。
其中,换流变压器成本占比高,份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等公司。其他产品水涨船高更是板上钉钉
3,动力煤保供
疆煤历来成本占优。今年夏季炎热,各大电厂开足马力生产保供,几大发电集困的火电机组更是全开。全年动力煤价长期维持在800以上,煤企利润可观。
4,股价调到位了。
上半年冲高到30元以上,近期跟着通威回调,但是业绩摆在那里,还能到调哪里去呢?
现在24潜伏正当l时,等芯片的热度过后,正好接风