S晶澳科技(sz002459)S公司生产的硅片主要为单晶硅片，主要用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产加工，少量对外销售。公司2022Q2出货约8.4GW，同增53%/环增27%，欧洲需求超市场预期，调货欧洲物流延长致出货延迟。我们测算组件单瓦净利1.1-1.2毛，贡献9.2-10亿元利润，2022Q2原材料价格涨幅明显，公司单瓦盈利逆势环比微增，原因在于：1）欧洲需求爆发享受高溢价市场；2）新产能投放及一体化率提升带来成本降低。2022全年看，下半年为需求旺季，2022Q3公司保守出货10GW+，单瓦盈利有望持平。公司2022年组件出货规划35-40GW，同增60%左右，盈利确定性强，我们预计2023年出货55GW+，叠加硅料降价，有望量利双升！-韭研公社

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援军战法

2022-08-09 22:45:37

S晶澳科技(sz002459)S公司生产的硅片主要为单晶硅片，主要用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产加工，少量对外销售。公司2022Q2出货约8.4GW，同增53%/环增27%，欧洲需求超市场预期，调货欧洲物流延长致出货延迟。我们测算组件单瓦净利1.1-1.2毛，贡献9.2-10亿元利润，2022Q2原材料价格涨幅明显，公司单瓦盈利逆势环比微增，原因在于：1）欧洲需求爆发享受高溢价市场；2）新产能投放及一体化率提升带来成本降低。2022全年看，下半年为需求旺季，2022Q3公司保守出货10GW+，单瓦盈利有望持平。公司2022年组件出货规划35-40GW，同增60%左右，盈利确定性强，我们预计2023年出货55GW+，叠加硅料降价，有望量利双升！

@青青河边韭： 1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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