2022年8月12日小米发布人形机器人CyberOne,产品亮点突出同时存在很大优化空间,距离商业化应用距离较远。国内人形机器人产业处于初级阶段,但随着自动驾驶技术的持续迭代和科技生态巨头纷纷布局,人形机器人产业化进程有望加速,我们建议重点关注四类相关标的:产业链核心零部件优势厂商、机器视觉赛道龙头公司、人工智能赛道核心标的、系统集成及整机优质企业。投资要点小米发布CyberOne,全尺寸人形机器人商业化已在路上1)小米发布CyberOne,产品亮点突出未来可期;2)人形机器人形成三大路线,CyberOne为代表的服务型机器人应用前景最广阔;3)服务型机器人商业前景广阔,国内产业链公司发力布局值得期待。环境感知+运动控制+人机交互,三大核心技术决定人形机器人商用前景1)机器视觉为核心,环境感知技术不断发展;2)运动控制模块,算法灵活性+硬件灵敏性决定机器人商用效果;3)人机交互模块,自然语言处理技术处理是支撑人机交互技术发展的核心。人形机器人市场空间广阔,产业链迎来来重大发展机遇1)机遇机器人产业链梳理,市场需求叠加国产化替代进程,四类公司值得重点关注;2)核心零部件价值量高需求空间大,细分赛道龙头厂商有望受益行业需求;3)国产化替代进程加速,机器视觉方向相关标的迎来重大机遇;4)融合实际场景数据,具备AI算法落地能力的公司拥有入局优势;5)人形机器人整机出货量有望增长,具备核心零部件优势的集成商拥有卡位优势。建议重点关注个股1)核心零部件:绿的谐波,双环传动,汇川技术,德赛西威,联创电子;2)机器视觉:凌云光,虹软科技;3)AI软件及应用:云从科技,大华股份,海康威视,科大讯飞;4)整机:埃斯顿,埃夫特
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