1、事件驱动：今日盘后消息，欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能从目前的2.8GW提高至19.6GW增6倍，还规划从丹麦连接德国长约470公里的电缆。

2、海风回调分析。今日板块下跌有以下几点因素：

(1)欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价，将电价与天然气脱钩，并进行长期的电力市场结构性改革。

(2)欧盟储气进度快于预期，预计10月中旬储气将达100%，目前法国、德国天然气储备已经达到90%。

(3)逆变器337调查，不过调查主要针对solaredge，对国内公司没有影响。

3、海风未来展望。整体下海风在可再生发电技术中相对便宜，目前风电设备PB当前为2.81x，

3年历史分位63.31%，短期受七月份交付差和军事层面扰动，有望在9月份逐步解除。零部件方面，目前叶片大型化趋势过快，涉及到开模周期和效率爬坡问题，18-19m叶轮紧缺，预计23第二季度缓解。风机方面，将8MW+陆风机组及13MW+海风机组作为重点发展方向，未来还将推动12-15MW级超大型海上风电装备应用。

4、欧洲不断提高海风目标。欧洲海风降本速度极快，英国CfD4拍卖结果海风电价比陆风和光伏都低，2024/25年陆风42.47英镑/MWh，光伏45.99英镑/MWh，而海风41.61英镑/MWh，到26/27年海风电价将进一步降低至37.25英镑/MWh。截至目前欧洲十国2030年海风规划144GW+，到21年底欧洲海风累计装机28.3GW，21年仅新增3.3GW，预计23年后翻倍增长。

5、相关公司：海缆(东方电缆、中天科技、亨通光电)，管桩(大金重工、海力风电、天顺风能、泰胜风能)，轴承(新强联)，铸锻件（日月股份、金雷股份)，风机(明阳智能、金风科技)，施工船(振华重工)，叶片(双一科技、天顺风能)，法兰（恒润股份)，制动器（(华伍股份)，碳纤维（吉林化纤)，定转子(振江股份)。

（部分资料来自海通电新、国海电新）