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VR/AR投资逻辑
小路J
2022-09-01 10:47:34
[烟花]【申万电子团队】Pico/Meta VR新品发布在即,VR硬件供应链率先受益于创新:歌尔股份、三利谱、紫建电子、兆威机电、隆利科技、韦尔股份等

🧧VR新品密集,Pancake光学、MiniLED屏幕、眼动交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起,创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位高档,相关供应链公司将充分受益。

🌟1)歌尔股份(整机代工、光学模组):①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升,2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%,具备Pancake一体机的量产能力;②占据全球中高端VR出货80%的份额,绑定索尼、Oculus、PICO、华为、苹果等国际一线客户。预计22-23年业绩58.5、74.0亿,对应PE为22、17X。

🌟2)三利谱(Pancake复合膜):①行业领先的偏光片解决方案供应商。公司致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售,正扩张大尺寸偏光片产线。②是为数不多的能够进行高精度处理、裁切的公司,竞争格局稳占优势。

🌟3)紫建电子(电池):从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴(智能手表、AR/VR等)、智能家居等领域。

🌟4)兆威机电(瞳距调节,申万机械覆盖):公司主营微型传动系统,下游应用于汽车电子、智能家居与机器人、移动通信、智能医疗、个人护理、VR&AR等产业;VR眼镜调节齿轮箱可以通过微型传动模组,快速且准确的调节瞳距与焦距合理位置,有助于缓解佩戴VR/AR设备产生的眩晕感。

🌟5)隆利科技(MiniLED背光模组):VR光路衰减需MiniLED提供更高亮度,隆利科技作为国内最早布局 VR MiniLed背光方案厂商, 有望充分享受行业红利。

🌟6)韦尔股份(Meta摄像头核心供应商):豪威科技独供Quest 2 摄像头芯片,在Cambria项目继续为主力,单机价值逾25美元。

🧧欢迎联系申万宏源电子:杨海燕/袁航/金凌等
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歌尔股份
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三利谱
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