半导体设备之中国KLA——精测电子1.半导体量测设备是半导体设备中的核心设备,占全球半导体设备市场销售额约12%。全球量测设备市场规模在120亿美金以上,其中海外厂商扎据绝大部分份额,国产化率较低。美国KLA作为龙头企业,年销售额60亿美金以上,占50%以上主导份额;KLA与美国AMAT、LAM并称为美国设备三巨头;解决美企卡脖子,国产公司正逐步取得技术突破,替代美企份额,长期成长空间巨大;2.近期跟踪显示,精测电子的半导体+新能源检测设备订单明显起量。上半年公司在手订单约26亿,其中半导体+新能源订单超过8.6亿。22H1公司半导体设备毛利率达到52%,较以往明显提升,且量测设备进展喜人。公司明场光学检测设备已获2台订单,今年将出机。OCD、膜厚设备今年8月交付第三批给客户,用于28nm及以上制程。按照分部估值,2023年公司合理市值在200亿元以上,较现价有50%+投资空间。
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