说说大盘，短期来看，仍需要保持防守心态，今天下跌趋势放缓并且缩量，按正常趋势来看，即将开始震荡筑底。
当然，计划可能赶不上变化。
近期属于题材空窗期，各种逻辑均不无道理，但是行业自身趋势却需要仔细思考。
面对这种情况，市场的分歧声音比较大，应对比判断更加重要。
近期属于题材空窗期，各种逻辑均不无道理，但是行业自身趋势却需要仔细思考。

由于中西方博弈声音加强，众多机构和媒体开始吹捧自主可控。
该行业其实炒过很多次，方向很简单：国产电脑替代、中间件替代、网络安全等。
但需要注意的是： 近期关于信创不仅没有什么政策驱动、纯靠情绪驱动，券商吹捧的情况下起来的，事实上，此前信创也是这样，一旦大国博弈，就可以讲信创的故事。
但用心去看：信创讲了很多年，相关行业的连贯性极差，基本是追高死一次。

原因很简单：
1.信创是G端投资，但因为这几年财政很难，信创的进度很慢。
2.信创主要是传统电脑端的国产化替代，这本身比半导体替代都要难，因为传统电脑相当成熟，没有很大的技术创新，替代就很难通过差异化找到切入点。
这个行业基本面趋势比较弱，短期投投机可以，不宜恋战。

对于最具有行业自身趋势的新能源，老白认为确定性如下：储能＞光伏＞风电＞锂电。

目前暂时还判断不了光伏和风电，需要通过一波指数性的反弹才能看出。对于锂电，一方面是国内渗透率不低，另一方面则是美国《IRA通胀削减法案》对未来国内锂电企业的市场空间有一定的影响。相较而言，储能方面则还没有什么限制，此外全球储能市场的渗透率还比较低，空间尚且刚刚打开。
至于储能行业和锂电行业有所重叠，相关标的是否会受到锂电影响的问题，老白认为是一定存在影响的，但这也得根据企业转向速度来，如果转型转向速度快，影响则相对更小。

对于那些转型速度快的企业，调整是机会；
对于那些没用任何历史包袱的企业，调整更是机会；
目前持仓:

习惯性预留资金，所以尾盘减了10%力帆
第10只票:9月14日买入力帆科技，仓位70%，+5%，持仓中

第11只票:9月16日买入圣阳股份，仓位20%，-1%，持仓中
S新华联(sz000620)SS浙江世宝(sz002703)SS通达股份(sz002560)SS东方财富(sz300059)S
S亚星客车(sh600213)S