一、市场感知

今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。

国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持，特别是教育又叠加大会利好，算得上是第二波表现了，其中仪器仪表和医疗、教育都沾边。不过两个板块都有一定的资金流出。酒店、旅游、食品等消费今天都不行。

通胀方面，大宗商品都不行，只有煤炭上午冒了一下头（主要受港某煤炭股大涨和大盘盘中上涨影响）、下午又回调到水平线。养殖业还是受发哥压制，特别是二师兄。

欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等细分基本都下跌。

赛道方面，今天风光储普遍上涨，但锂电没怎么涨。昨天大涨的芯片，今天下跌；自主可控今天还在涨。

今天资金净流入前列的板块主要是储能、绿电、房地产。

总的来说，今天外部利空依然在，但昨晚转融利率的下降、允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻对市场还是有一定的利好刺激作用，整天就是北向为首的利空资金和看多的内资在互搏，整天呈现震荡行情。仪表仪器、中船系、风电、教育、高铁等板块涨幅居前。

二、市场预判

对于大盘，短期内大概率继续震荡。

国内经济稳增长方面，关注Z策变化。

通胀方面，对大宗商品暂时谨慎；国内的养殖业可以关注。

国际方面，关注新闻，看是否有新的大事件出来。

赛道方面，暂时储能和风电势头较好，关注新的动态。

总的来说，现在的市场利空一直很明确，没利好出来，那么当天大概率就要跌；有利好出来，就和利空互搏、震荡。目前持续性较好的是两个新基建，即医疗器械新基建和教育新基建，特别是教育新基建。另外，就是个别业绩超预期的个股表现的比较确定，这一块月底前都有机会。关注国内经济稳增长Z策新闻，关注养殖业，关注欧洲能源危机变化，关注赛道变化，关注业绩超预期个股。