【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示

🧧景气投资：我们继续推荐科学仪器板块，重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新，建议关注麦克奥迪。主要逻辑：短期：贴息贷款政策逐步落地，各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息；相关公司有望于年底拿到订单，于23Q1-Q3落实到业绩。长期：相关产品目前国产化率较低，未来具备10倍以上份额提升空间。

🧧逆向投资：这两天三季报密集发布，绝大部分业绩都很差，即使是明显低于预期，但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的，三季报落地就是最好的买点，我们最近也梳理了一批这样的标的，重点推荐长光、三环、洁美，建议关注顺络、博迁、炬光、泰晶。

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