本周周报包括五个部分：1）计算机先表现，再调整了数天，预计后续计算机会在波折中继续表现。2）智联汽车。尽管本周有所表现，投资者关心其“波特五力”分析的竞争力问题。3）数字农业，当前政府指引数字乡村，重点关注数据平台服务、农业无人机、智能农机、精细化养殖等应用场景。4）云栖大会2022。5）加推标的：中控技术、德赛西威、启明星辰、航天宏图。

首先，22Q3计算机验证“正剪刀差”，预计波折中软件继续表现！1）正剪刀差即收入加速\薪酬费用减速\资产负债表前瞻指标改善。2）计算机属于国家安全驱动的投资，在加速。3）当前计算机调整的一个原因是一些其他景气领域的PE已经不高。3）低PE但减速的景气领域、国家安全驱动加速的计算机领域，会形成来回拉锯，预计计算机将在波折中继续表现。

其次，智联汽车波特五力模型重新分析，禾赛发布FT120验证Flash激光雷达补盲。1）分析tier1的波特五力。结论是：对上游话语权依然较强，尽管有芯片和人才挑战。2）对下游客户话语权基本是对等伙伴关系；新进入者最需要关注，代工厂与自研目前规模有限。目前领军公司优势较大，继续推荐德赛西威。2）禾赛科技正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达——FT120，并宣布获得多家主机厂总计超过一百万台订单，预计2023年下半年交付。预计2023年将成为国内补盲激光雷达量产元年。

再次，农业信息化四大场景（数据平台服务、农业无人机、智能农机、精细化养殖）。相关标的：卫星和遥感领域的航天宏图；高精端定位\农机自动驾驶领域的华测导航。此外，人工智能正在赋能农业生产革命，可关注相关的AI领军公司。

随后云栖大会2022：新型计算体系，以云定义IT，加速多终端及RISK-V架构融合。

最后加推中控技术\德赛西威\启明星辰\航天宏图

优质组合或行业：AI行业、金山办公、恒生电子、深信服、石基信息、广联达；

近期成长：中控技术、德赛西威、航天宏图、启明星辰、纳思达、安恒信息、龙软科技；

近期弹性：太极软件、久其软件、数字政通、中国软件、星环科技、海量数据、京北方；