王子新材投资逻辑
咕咕dei
2022-11-14 21:40:31
1）王子新材今年切入电磁装备赛道，通过收购中电华瑞和新容电器，布局电磁发射四大分系统中的三大系统（脉冲能量存储、能量变换和控制及监测系统）和舰船综合电力系统，新容电器提供的薄膜电容在多项电磁能武器中为独家供应商。2）公司与马伟明院士团队深度合作，航母、076电磁弹射与阻拦系统均已落地，同时为舰船综合电力系统提供薄膜电容，电磁轨道炮和电磁增程炮两大重磅电磁能武器，预计将于明年迎来正式定型，公司提供的产品市场规模累计可达140亿元，对应38亿净利润。3）公司预计今年发行定增及解决新容电器股权问题，公司产能和治理结构均将得到明显改善。4）预计公司2022-2025年归母净利润分别为1.32/2.35/3.56/5.28亿元。预计2026年王子新材电磁装备实现6亿净利润，此外还有电磁线圈炮、电磁枪等其他电磁能武器陆续定型进入批产阶段，为公司提供业绩弹性，估值给30X，可达200亿市值。-------------------国盛军工
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王子新材
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