掩膜版:反应有点慢
前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需 的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。
掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。
另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。
行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。
市场空间与国产化双重增长
①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业。根据SEMI的数据，全球半导体材料市场规模从2017年469亿美元增长至2021年643亿美元，其中掩膜版占比约12%;由此推算，IC掩膜版市场空间约77.16亿美元
另外根据Omdia的研究报告，显示面板行业掩膜版全球需求2021年预计大约为60亿元，中国大陆占比约52%。
③SEMI预计从2021年下半年到2024年，将有25家新建的8英寸晶圆厂以及60家12英寸晶圆厂投入运营。随着中国大陆地区晶圆厂的快速扩产，预计IC掩膜版的份额将快速提升，完成市场空间与国产化的双重增长。
公司方面，路维光电、清溢光电为直接 掩膜版公司， 上游石英材料供货能力的有菲利华、石英股份。
视觉中国:又有新花样
公司为商业图片版权龙头，目前提供4.亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，拥有签约创作者超过50万名，是全球最大的同类数字版权内容平台之一。此前公司上涨主要以数字藏品、元宇宙和WEB3.0为主，今日上涨可能主要受新赛道AIGC催化。
AIGC即人工智能自动生成内容,被认为 是继专业生产内容(PGC) 、用户生. 产内容(UGC) 之后的新型内容创作方式，现在主要用在文字、图像、视频、音频、游戏以及虚拟人上等。
Al绘画作品《太空歌剧院》在美国-场人类艺术比赛中获第一名成为近期Al绘画受到高度关注的导火线。
行情上，公司今日涨停。
绘画分支就有600亿
①国盛证券认为，AIGC将是Web3时代的生产力工具。
当迈入Web3.0时代，人工智能、关联数据和语义网络构建，形成人与网络的全新链接，内容消费需求飞速增长，UGC\PGC这样的内容生成方式将难以匹配扩张的需求。
AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案，AIGC的生成利用人工智能学习知识图谱、自动生成，在内容的创作为人类提供协助或是完全由Al产生内容，不仅能帮助提高内容生成的效率，还能提高内容的多样性。
②Al绘画是AIGC的重要分支，从市场规模来看，未来五年或将有10%-30%的图片内容由Al参与生成，相应或将有600亿以。上的市场规模。
目前在该项技术，上保持领先的主要是NVIDIA、Google等国外大厂，跨文字和图像的多模态内容生成技术的实现成为Al绘画关键的发展节点。
③以VR设备等新型硬件为入口的下一代互联网，2D向3D的转换对于内容量的需求或成指数级上升，这其中AI将成为重要辅助。随着技术进步，文字向2D图像生成，进而向3D模型的生成或有望实现，这些技术不仅在游戏等行业能得到有效应用，对于下一代互联网各种元素的构建亦有关键意义。因此，Al绘画或不是结果，而只是AI进程中的一块重要拼图，有望在技术更新的加持下实现更大的应用价值。
其他公司还包括:
券商:又系你
大金融板块近期持续活跃，前两日银行、保险表现突出，今日券商股开始大幅冲高。行情上，湘财股份三连板，财达证券、光大证券涨停，国联证券、东方财富等涨超5%。
2)国家重视资本市场; 4)改革推动机构微观流动性改善;
5)券商估值处于较低的位;，6)外围环境稳定。
其认为目前2345条件已经具备，1和6出现积极变化。
东风呼呼
- ①具体来看，各大积极因素包括:
1) 宏观经济方面，地产纾困以及优化防疫措施的出台将为经济带来积极变化。
2)流动性宽松，11月11日十年期国债收益率2.71%，3个月Shibor为1.87%，两者均处低位。
3)国家重视资本市场，重磅大会重提“提高直接融资比重”，资本市场的重要性不会动摇，近期监管降低转副通利率，扩容两融标的均体现了监管层对市场的呵护。全面注册制预计继续推进。
4)引入长线资金。金融机构面向个人养老金业务细则出台，第三支柱养老险市场蓄势待发，发达市场经验表明个人养老金的推进将为资本市场带来长线增量资金。
5)券商估值较低，有较大提升空间。本轮券商低点为出现在10.31日的1.18倍PB估值，仅高于2018年10月。
6)美国10月通胀数据超预期回落，美国加,息相忧阶段性缓解，CPI同比增7.7%，低干前值的8.2%和市场预期的7.9%。
- ②个股方面，重点公司包括
1)个人养老金快速推进，财富管理条线显著受益的东方财富、广发证券;
2)兼具管理层优势与区位优势，兼具短期、绩与长期财富管理逻辑的国联证券;
3)投行业务领先的中信证券(越秀金控)、中信建投、中金公司以及国金证券以及前期行情弹性较大公司。
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