最新事件:中沙合作。12月8日,中方访问沙特期间,中方与沙特在绿色能源、制氢、光电、信息技术、信息服务、交通、物流、医药工业、住房建筑等领域署了34项投资协议,价值292.6亿美元,
其中绿氢和光伏投资协议是双边在能源方向最大的合作议题。未来中方有望成为中东最大的电解水设备供应商,支持中东成为欧洲绿氢最大供应方之一。
二、哪些公司被点名:
影响:中国与中东在能源方向的合作互补,沙特这些国家在传统能源方面有巨大的禀赋优势,中方在新能源包括光伏、风电、储能、新能源车这些新能源方向是全球独领风骚。中沙合作有望打开新能源出口的豁口。
这是点名的公司,包括晶科能源、中国电建、国家电投。 ACWA隐含的一家公司是中来股份。
三、受益方向:
受益方向:
1) 光伏(已明确点名或者间接):晶科能源jinko,中来股份(与ACWA合作);
2) 光伏EPC(已点名):中国电建;
3) 光伏制氢:昇辉股份、隆基绿能、阳光电源;(券商推荐)
4) 光伏治沙:海利得、亿利接能;
5) 华为:泰嘉股份、宏微科技(与华为签署了IGBT合作协议到2025年)、伊戈尔(供给华为高频变压器);
中来:ACWA Power于2004年在沙特成立,主要从事新能源电力开发及绿色氢生产行业,以新能源投资开发和运营为主业,辐射亚非区域较稳定的新兴市场
华为:就不用多说了,华为与阳光电源在光伏逆变器市场份额均在25%左右。华为几乎包
揽了中东的通信建设,此前华为储能也在中东拿了不少单子,预计中东的能源市场华为
不可能缺席。
海利得:公司的光伏反射膜可以用在沙漠,增加发电量。而国内沙漠大基地项目进展缓慢
出口中东正是好机会。此前海利得已经拿到了订单。
四、为什么中东需要光伏:
氢能源市场挖掘的比较多,但沙特的氢能源基本得靠光伏制氢。所以这个方向也不可忽视
叠加年底临近,预计硅料将大幅叠加,此前被压制的方向现在可以喘息了。
中东地区,大家可以看一下地形图。沙漠的含量很高,只有中国能够帮助沙特。