外媒盘后报导了国内二级圈已经传播了近三个月的半导体补贴传闻,事情确实后面会有,具体细节和规模未知,主要的模式是通过补贴方式鼓励晶圆厂采购国产化设备和材料。最近半导体国产化主线调整的原因是主要:1,美国鼓动荷兰ASML和日韩设备材料厂加入对华制裁(力度未知,需要重点关注!!!)2,成熟制程因为景气度原因短期扩产边际减慢的原因。总的来说半导体国产化的政策扶持对板块确实是重大利好,对短期情绪也会有所提振,当前时点处于一轮全球半导体衰退周期的后半段,板块底部已经走了出来,国产化也已经进入深水区,虽然后续不排除外部冲击有重大波折,但从机构配置角度半导体板块已经进入逐步加仓窗口:[玫瑰]设备:拓荆科技/中微公司/芯源微/长川科技/北方华创/华海清科/盛美上海/新莱应材等[玫瑰]材料:三超新材/东尼电子/兴森科技/华懋/江化微/鼎龙股份/凯美特气等[玫瑰]成熟制程设计:纳芯微/兆易创新/艾为电子/芯朋微
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