12.18医药仍是主线，疫后复苏缓一缓-韭研公社

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12.18医药仍是主线，疫后复苏缓一缓

短线快打

2022-12-18 15:05:09

周末刷屏最多的是“阳了个阳”“小阳人”“阳过”“阳康”等词语或视频。大多数人周围或多或少都出现了感染者，这样会造成更多的恐慌情绪。虽然几乎完全放开了，但在许多大中小城市发现，街上的行人并没有增加，许多市民仍然习惯排队做核酸。以前管控时人们心中认为能走出去的都是“健康”的，至少经过了核酸检验，而现在走出去的你不知道谁是“健康”的，谁是“阳了的”，害怕一出去就中招。这种无形的恐惧促使人们更不愿出门。加上到处宣传“1到3个月内是高峰期”及“君之不立危墙之下”国人固有观念，许多人都抱着先躲过这三个月再看的心态，毕竟封控已经3年了，不在乎再多这三个月，所以大多人仍然自觉得“宅在家里”。

这样一来，期许“放开”立即引来消费复苏、消费反弹的美好愿望因为人们害怕出门暂时不可能实现。个人认为近日股市炒作的主线可能仍然是“医药+防疫”这一块，间歇夹杂着“消费”与“经济复苏”的一些热点，来回穿插。

医药与防疫热点分支有：
新冠特效药、新冠中药、抗原检测、熊去氧胆酸、布洛芬、扑热息痛(对乙酰氨基酚)、互联网医疗、口罩…

关于以上各热点分支的分析可翻阅我以前的贴子。

这些热点许多已经炒过并处于高位，结合当下疫情现状，可以多关注“特效药”及“扑热息痛”。

一，扑热息痛：

布洛芬与扑热息痛属于止疼片，布洛芬龙头新华制药仍然顶在最前面，但周末被重点监管，可能会减缓上涨步伐。

而对乙酰氨基酚片(扑热息痛)仍未被大力炒作过，并且在许多药大肆涨价的当下，周末一篇“良心退烧药--2元一板20片”让扑热息痛龙头“东北制药”冲上微博热搜及同花顺人气榜第4名。会不会带动炒一波“扑热息痛”，犹如“布洛芬”？周一看看“东北制药”的竞价表现即可看出端倪。

二，新冠特效药：

其实这条线，周四已成暗线，周五已经成明线。如：新华制药、中国医药、众生药业等~

当人们发现“新冠中药”只能缓解对应症状，而不同地区的变疫株不一样，感染过了一种变异株，遇到不同类型的变异株仍有机会感染，人们的目光又重新聚拢到“特效药”身上。这个就是内在逻辑。

热门特效药：

新华制药：布洛芬+熊去氧胆酸+特效药+阿兹夫定

中国医药：与辉瑞签约+特效药

众生药业：12月中旬公布三期临床数据+特效药

国内现阶段唯一获批上市的“新冠特效药”是真实生物的“阿兹夫定”，相关概念股有：

新华制药：
被重点监管，12.13记者以投资者身份致电新华制药投资者热线，公司表示之前和真实生物签订了战略合作协议，目前没有生产，也没有销售阿兹夫定。

华润双鹤：
①2022年8月31日公告，真实生物已获得河南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》B证，真实生物作为上市许可持有人，华润双鹤作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。
②2022年12月15日公司董事高级管理人员陆文超、高级管理人员范彦喜共增持公司股份2.0万股

奥翔药业：
4.22奥翔药业，生产经营范围新增阿兹夫定。

复星医药：
2022年7月，复星医药控股子公司复星医药产业与真实生物订立协议，新冠口服药阿兹夫定由复星医药产业独家商业化。

综上，个人关注标的：
东北制药、众生药业、华润双鹤

以上仅作为复盘记录之用，不可作为投资依据！

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