①、💜💜💜组件和储能
好多地方把工商业电站上午10点到下午4点调整为谷时电价,
上午12点到下午2点调整为深谷时段。
这工商业电站全完了,因为12点到2点是光伏发电最多的时候,国家调整为深谷电价意味着啥?储能是大机会同时组件掉价,降低的建设电站成本有利于建设配套储能。
硅料暴跌,组件辅料、迎来转机,明年光伏电站大概率会一波一波的😂😂😂晶澳科技,爱旭股份、宇邦新材、东方日升等仅供参考。
————————————————
②,半导体信创;❤️❤️❤️
科技是未来大趋势,虽然中期会有波动,但长期趋势不改,美国制裁中兴、华为之后,下一个会是谁呢?如果科技不能自立,就没有未来,因为,未来的未来软件已经成为生活的一部分,如你用的微信与我在千里之外吹牛,如我用的雪球写一篇文章万人可以看到……
科技服务一定是从硬件到软件lT的过程,虽然全球半导体都在走下行通道,但信创和工业制造会有机会滴……高端制造强烈关注。相关公司太极股份、国民技术、中国软件,景嘉微等。
——————————————————
③、消费和地产
地产属于困境反转,虽然有政策的扶持,但房地产不会像10年前钱那样有快速增长的红利,所以房产只能当做困境反转博弈一波。
年底是中国传统消费旺季,前期加上疫情压制消费,消费既有困境反转属性,又有市场向好预期的属性,可以关注。
房产相关公司;新城控股、招商蛇口、万科A。
消费相关公司;贵州茅台、青海春天、伊利股份等