一、股市要闻

1、商务部：把恢复和扩大消费摆在优先位置

2、美拟停止批准美企向华为出口大部分产品的许可证？外交部回应

华为产业链：英飞拓      久其软件      中远海科      榕基软件

3、李总理：要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构的支持

4、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议在京召开，刘鹤出席并讲话

国企改革：美利云      西安饮食      英飞拓

5、多地下调首套房贷利率下限，业内：约70城一季度或降房贷利率

房地产：新华联       中交地产      三湘印象

6、外资大举流入，坚定看好A股后市

二、前日热点解读

1、创投

理由：北交所做市交易即将上线；全面注册制落地在即

中迪投资：1、公司房地产项目位于重庆、成都、达州； 2、公司以投资经营为主，主要投资领域涉及金融服务、互联网+及房地产综合开发等；控股股东中迪产融投资集团旗下更是很多创投方面的产业布局

京投发展：1、公司实控人为北京市国资委，北京地产商； 2、先后以有限合伙人身份投资了基石基金、基石仲盈、基石信安（有限责任公司形式）、基石连盈四只创业投资基金

创业黑马：1、公司主要业务为创业企业提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务等； 2、此前参与设立的北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）增资形式取得湃方科技8%股权，标的公司拥有全球领先的人工智能芯片技术

2、智能制造

理由：工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》

达 意 隆：公司专注于工业分拣机器人，目前已有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能装箱机、机械手、智能装盒机、智能送料机等产品，可以广泛应用于食品、饮料和工业电子的包装等

爱仕达：子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

智能自控：1、公司主营智能控制阀 ，全资子公司上海沃瑞斯谱主营自动化控制设备、仪器仪表等； 2、公司的控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料单晶硅、多晶硅的生产工艺以及石化、冶金、煤化工、新能源等行业

海得控制：1、公司称探索和发展储能PCS、BMS系统产品； 2、公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务； 3、下属浙江海得新能源已成为国内独立第三方风电变流器设备的主要制造企业，也是风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一

新时达：国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，国内规模最大的伺服系统渠道销售商；公司机器人业务主要有多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人柔性工作单元等

泰禾智能：公司主营智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备

奥联电子：1、汽车动力电子控制零部件制造商； 2、子公司将设立合资公司投建钙钛矿太阳能电池生产线； 3、南京奥联此前与北京洛必德签订《战略合作协议》， 双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场

3、光伏

理由：硅料价格止跌反弹；龙头业绩均同比大增

京山轻机：公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件；公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配

德力股份：公司目前蚌埠光伏玻璃在建日产1000吨，二期规划产能日产1000吨，公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地

奥联电子：1、汽车动力电子控制零部件制造商； 2、子公司将设立合资公司投建钙钛矿太阳能电池生产线； 3、南京奥联此前与北京洛必德签订《战略合作协议》， 双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场

4、汽车零部件

 理由：特斯拉发布超预期业绩股价持续大幅走高；上海浙江等发布新能源车政策

光洋股份：汽车精密轴承领先企业，主要产品包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承等；此前被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目空心电机轴指定供应商

嵘泰股份：公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元

威尔泰：公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务

耀皮玻璃：公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃

奥特佳：公司液冷技术主要运用于汽车热管理以及储能系统热管理方面；下属子公司空调国际是华为汽车智能化系统中整车热管理业务合作伙伴，参与华为智能汽车系统的热管理系统设计开发工作

亿利达：1、全资子公司铁城信息是国内较早从事新能源汽车车载充电机的制造商之一，生产的产品主要为车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器等； 2、公司控股子公司青岛海洋（持股59.36%）生产的包覆材料（聚脲材料）符合军舰船体的防水防腐材料的技术标准；在聚酰亚胺泡沫领域，与南京陆军工程大学共同实施了管道防爆项目

佛山照明：1、公司车灯业务已进入北汽新能源、理想汽车供应体系；与华为在全屋智能上有合作项目； 2、公司有智慧灯杆业务；光触媒灯具产品已通过广东省微生物分析检测中心进行病毒灭活测试

奥联电子：1、汽车动力电子控制零部件制造商； 2、子公司将设立合资公司投建钙钛矿太阳能电池生产线； 3、南京奥联此前与北京洛必德签订《战略合作协议》， 双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场

欣锐科技：1、公司为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案，包括车载DC/DC变换器、车载充电机及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等，供货小鹏汽车； 2、公司向市场推出的双向充电技术，燃料电池专用产品相关技术等已率先应用第三代半导体碳化硅技术并实现量产

5、AIGC概念

理由：美股独角兽2天涨超3倍；百度将推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人

同为股份：公司主营安防设备，外销占比超90%，人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分，目前已针对AI智能应用推出全系列人脸抓拍摄像机

汉王科技：公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用，基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA（机器人流程自动化）技术的行业端解决方案，已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。

赛为智能：中国领先的人工智能企业，深耕无人机、机器人领域，依靠在机器视觉、深度学习和自动控制多年的积累，拥有自有深度学习图像及视频识别框架等核心技术

视觉中国：已通过AIGC生成艺术照片，自身拥有高质量图片数据集

川大智胜：公司有基于CNN深度学习的人脸识别专用芯片的应用研究；空管指挥安全的自主产权的人工智产品“基于人工智能语音识别技术的空管安全防护系统”

海天瑞声：国内领先的AI训练数据提供商；公司主要从事训练数据的研产销，在基础研究、平台工具、训练数据生产三个维度均积累下核心技术，在中国语音类基础数据服务领域排名第一

 三、三大报摘要

上证早知道

沪深交易所公司中，佛塑科技 (000973)是纬达光电的控股股东，中国宝安 (000009) 是贝特瑞的第二大股东。

O下游新能源需求高速增长 稀土氧化物价格持续上涨
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1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨其中，氧化错、氧化错、氧化钞较30日价格分别上涨1万元、1.5万元、1万元/吨报价分别为71.5万元、74.25万元、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
中信证券认为，在新能源汽车、消费电子变频空调、风电、工业电机、机器人等下游需求的支撑下，1月份稀土价格环比上月持续反弹，1至2月稀土价格或稳中有进。中长期来看，2025年我国及全球的稀+永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，随着新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑。
广最有色 (600259) 拥有平远仁居稀土矿、大埔五丰稀土矿两座自有稀土矿，控股子公司新丰公司拥有左坑稀土矿采矿权，公司合计资源储量达到12.44万吨;
盛和资源 (600392) 是唯一在国内外均有战略布局的中国稀土上市公司，拥有矿山开采、金属冶炼分离加工、稀土废料回收等几大环节全覆盖的完善产业链。
O下游装机需求旺盛 节后EVA光伏料首次提价
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据券商草根调研，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%一14.3%。
国金证券表示，去年四季度因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌，在成本面支撑下价格已至低点。1月份EVA光伏料价格持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长预计胶膜及光伏EVA金股讯价格或将快速上涨，看好其在库存价格较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。
联泓新科 (003022) 是具备体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%;
海优新材(688680) 为胶膜行业龙头，随着新增产能落地，叠加较好的粒子保供能力，有望强化优势地位。

时报财富资讯

中证快报

迭代技术 国内钙钛矿叠层电池效率再破记录

近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

点评：钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。随着产业化进程加速和技术进步，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的革命性意义。

◆A股公司中，捷佳伟创（300724）基于单结、叠层的钙钛矿整线设备已经开发完成。万润股份（002643）现已有钙钛矿电池方面材料根据客户需求送样。

国内首个 实体瘤CEA CAR-T疗法临床试验获批

据报道，据中国国家药监局药品审评中心（CDE）最新公示信息，精准生物申报的C-13-60细胞制剂获得临床试验默示许可（受理号：CXSL2200478）， 拟开发用于经标准治疗后进展或不耐受，现已无有效治疗手段的晚期末线恶性实体肿瘤。

点评：CAR-T疗法是近年来最有前景的细胞免疫疗法之一，这项技术在治疗各种恶性肿瘤方面取得了巨大进展，已成功应用于多种血液恶性肿瘤的治疗。尤其是在多种血液肿瘤领域，如 白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等 癌种中，表现出不俗的疗效，让许多濒临绝境、无药可治的血癌患者，一大半都获得了良好的疗效。

◆A股公司中，佐力药业（300181）参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家药监局药品审评中心承办，分别用于治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤。安科生物（300009）参股公司博生吉安科公司专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

加快行业绿色转型 绿色包装应用工作组成立

据报道，近日，“餐饮外卖绿色包装应用工作组”正式成立。工作组由中国包装联合会、中国商业联合会、美团青山计划发起,中华环境保护基金会、中国饭店协会、中国塑料加工工业协会、中国制浆造纸研究院有限公司、北京工商大学联合发起，上下游包装制品、餐饮企业、研究机构等多方共同参与。工作组旨在凝聚业界力量，针对产业链各个环节深入研究餐饮外卖行业绿色包装解决方案，通过生态链创新合作，材料的设计研发与推广应用,标准制定和活动交流等，进一步加快全行业绿色可持续发展进程。依托全行业力量，通过产、学、研、用多方联动，是实现外卖行业可持续发展、加速包装绿色化转型的深入探索。A股绿色包装概念股有天元股份（003003）、上路艾鲁（301062）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

福龙马：公司本月预中标的环卫服务项目中标数4个，合计首年服务费金额为33,889.90万元

威胜信息：中标项目：ISKRAEMECO ENERGY MEASUREMENT能效产品常规采购项目中标金

2、异常波动公告

耀皮玻璃：连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.2%

嵘泰股份：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上

海天瑞声：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%

金钼股份：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

3、停复牌公告

路通视信：复牌

英特集团：复牌

昊华科技：停牌 

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、国际纸业

是全球领先的包装和造纸公司,在北美洲、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚洲和北非设有工厂。 作为全球领先的包装、纸张和浆生产企业,国际纸业负责任地使用可再生资源生产人们日常生活所需的可回收产品。 

2、普得集团公司

是一家密歇根州的公司,成立于1956年是美国最大的房屋建筑商之一,其普通股被纳入标准普尔500指数并在纽约证券交易所进行交易,交易代码为股票代码“PHM”。尽管其子公司主要从事房屋建筑业务,但它们也有抵押银行业务,主要通过PulteMortgageLLC(“PulteMortgage”)进行经营,以及产权和保险经纪业务。

3、通用汽车公司

是全球最大的汽车公司之一,历史可追溯到1908年。通用汽车旗下多个品牌全系列车型畅销于全球125个国家和地区,包括电动车、微型车、重型全尺寸卡车、紧凑型车及敞篷车。通用汽车在全球生产和销售包括:雪佛兰、别克、GMC、凯迪拉克、霍顿、宝骏、五菱以及解放等一系列品牌车型并提供服务。在中国,通用汽车拥有多个重要的合资企业, 包括上汽通用、上汽通用五菱和一汽通用。

4、普拉格能源公司

是一家行业内领先的替代性能源技术供应商,该公司专注于用于材料处理和固定电力市场的氢燃料电池系统的设计、开发、加工制造和商业化应用。

5、曼恩凯德公司

致力于为糖尿病和肺动脉高压患者提供可吸入性治疗的产品的开发和商业化。曼恩凯德目前正在将Afrezza(人胰岛素)吸入粉商业化,这是该公司第一个获得FDA批准的产品,也是美国唯一可从全国药店获得的吸入型快速作用的胰岛素。曼恩凯德公司总部位于加利福尼亚州的韦斯特莱克,该公司在康涅狄格州的丹伯里拥有最先进的制造工厂。

3、中概股

1、盟军集团

于2020年12月4日由“上为集团”更名而来。集团前身“上为集团有限公司”是一家境外离岸公司。上为(深圳)科技有限公司是上为集团有限公司中国大陆运营总部,该集团是专门从事液晶显示及网络通讯产品研发与制造的高科技型企业,公司于2010年12月在美国纳斯达克交易所挂牌上市。

2、中国天然资源公司

在纳斯达克资本市场上市(代码:CHNR),是中国领先的资源集团之一。 其主要从事中国内蒙古自治区的铅,银及其他金属勘探。 CHNR总部位于中国深圳,在香港设有办事处。

3、泛华金融控股有限公司

于2014年6月8日在开曼群岛注册成立,主要通过境内子公司泛华金融服务集团运营。 泛华金融服务集团(简称“泛华金融”)成立于1999年,主要通过贷款服务平台的精细化运营,为中国小微企业主提供融资服务,是中国领先的房抵贷服务商。 泛华金融拥有丰富的贷款服务经验,致力于为小微企业主提供便捷、经济且高效的融资解决方案,以实际行动践行国家“让金融回归服务实体经济本源”的号召。 2018年11月7日,泛华金融于美国纽交所上市(股票代码:CNF),成为中国房抵贷服务商海外上市第一股。

4、美华国际医疗科技有限公司

是一家于2020年11月在开曼群岛法律注册成立的境外控股母公司。主要通过其境内实体子公司江苏亚达科技集团有限公司、江苏华东医疗器械实业有限公司和扬州华达医疗器械有限公司运营。自成立以来,该公司是 I 类、II 类和 III 类一次性医疗器械的供应商。公司拥有一、二、三类一次性医疗器械资质,包括一类产品备案证和二、三类产品注册证,以及一次性医疗器械在中国的生产经营许可证。美华国际不仅承接本公司生产的产品订单,还承接从其他厂家采购的产品,为国内外客户提供一站式采购服务,销售网络覆盖全球主要市场。

5、亿航智能控股有限责任公司

是一家境外注册的离岸控股母公司,由境内实体运营。旗下的亿航智能是一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,致力于让每个人都享受到安全、自动、环保的空中交通。亿航智能为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案,覆盖城市空中交通(包括载人交通和物流运输),智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中,自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者,亿航智能不断探索天空的边界,让飞行科技普惠智慧城市的美好生活。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流入101.44亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

周二两市低开低走，沪指向下一个缺口靠近。板块个股涨跌参半，酿酒、旅游股的回调拖累整体，传媒股的表现也受到抑制。沪指日线收实体饱和小阴线，开年的3300点仿佛又离我们远去，下方缺口构成牵引。

走势终完美，该来的调整结束之后，转机就会出现。当前大盘按照我们的预期进行二次回踩，这不是不好的现象，二次下跌昨天就已经说过，只有下跌才能给我们创造更好的进场机会和持仓条件。

思路上，目前大盘二次下探进行中，但这种下探必将是十分短暂的，耐心等待，等下方出现企稳信号，且大盘整体放量时再择机参与，切记，一定要见放量。

技术上围绕着一个小区间震荡，也是拐点将至的表现，K线形态上，连续两日收阴线，但处于上升波浪的调整，结合整体趋势处在上升中，行情后续回升的可能性就大，下跌会很短暂。

值得注意的是，外资和内资的博弈，让市场资金压力有所增加，这对于目前的大盘而言，无疑是有一定的负面作用，主力借机洗盘式下跌的可能性也会增加，但也仅仅是洗盘，洗洗更健康。

周三，因双阴线影响，低开可能性较大，需要防范行情二度下探不必再多说了。二度下探也是可以的，该来的总归还是要来的，下跌是给我们创造更有利的进场位，所以不要恐慌。

回到盘面

周二的行情还是北向和内资机构互相博弈，北向的意思是既然我看好你，我就真情实意的干，内资的意思是节前你逼空我，我拿的不够，我‍‍就躺着不动。

他们怎么较劲不重要，重要的是大政策的态度很明显是要股市好的，不然无法助力实体经济的发展，所以内资过不了多久就会继续回来。

目前情绪其实很好，这一点从周二下午游资风格反复活跃就可以看出来，所以如果做超短线，可以多看看小票板块。

因为周二有一定的调整‍‍氛围，所以只要某个板块有利，就会表现的不错，比如说钙钛矿电池、北交所概念等等，但是除非这个消息可以改变根本逻辑，否则消息的刺激在‍‍大多数情况下都是短炒，很难成为真正的主线。

如果要有持续性，那么就要有中线上涨的逻辑，这个逻辑可以是景气度上升，也可以是困境反转，但一定要‍‍政策扶持才行。而且无论市场如何，资金都坚定的看好它，周二符合这个条件的板块主要是机器人‍‍。

最近市场情绪比较好，所以可以关注房地产、机器人概念以及证券和创投。

说说盘中的想法

恒久科技走出了七连板，如果周三走出八连板，那就是近期的最高板，跟平了去年12月21日启动的麦趣尔的八连板

也就是说，如果恒久科技上8连板，那么资金就有可能去抄底前强的麦趣尔

同为股份走出三连板，封单还算好，有四连的可能，所以数字经济+数据安全+人工智能可以继续套

其中中电兴发是因为业绩被摁，但是问题不大，没被核死，盘中也是做了抵抗，所以还是有希望。

盘中机器人板块活跃，而且有小作为关于注册制。先不管他是真是假，可以先把创投的概念加上，再叠加最近的热点--军工

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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