n 产业风向

1.新能车：乘联会预计2月开门红，实现同比和环比较大幅度增长

2.光伏：TCL 中环上调硅片价格

3.数字经济：华为超融合大会将于2月8日举行

4.房地产：南京、佛山发布房地产刺激方案

5.旅游：2月6日恢复出境游和港澳游

6.车联网：无锡出台全国首部车联网发展地方性法规，鼓励支持完全自动驾驶

7.辅助生殖：将逐步纳入医保支付范围

8.军工&飞艇：流浪气球事件，目前已被美国击落

9.疫情：奥密克戎频现变异株，第二轮感染高峰可能在3-5月到来

n 重点板块分析

1.【充电桩】公共车辆电动化政策，充电桩或超预期

八部门就发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，政策要求:

(1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;

(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1;

(3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。

政策预计将有力拉动国内充电桩尤其是大功率直流充电桩需求。截至2022年末存量车桩比为1:2.5，增量车桩比为1:2.7，工信部要求2025年实现车桩比2:1，2030年1:1。预计要达到新增1:1车装比的目标，国内公共领域充电桩的空间保守估计670亿元，未来3年复合增速超50%。

（点评：券商认为①存量公共充电桩有水分，实际数据更低；②政策指引省道上配套充电设施；③充电桩5年更换需求。三个因素叠加，实际弹性会更大）

2.【光伏】 TCL中环上调硅片价格

TCL中环2月4日公示最新单晶硅片价格，182mm、210mm硅片价格分别为6.22元/片、8.2元/片。参考

infolink春节前最低点3.7/4.6元/片价格，测算单瓦上涨约0.36元/W。

（点评：短期看库存，中期看供需。春节前硅片去库存到了低位，随着下游排产乐观，硅片硅料价格上涨，属于阶段性的供需错配导致价格上涨，短期来看价格可以持稳上行。实际上行业整体产能并不紧缺。

光伏主产业链缺乏新的“故事”，后续机会主要在于新技术带来的新想象空间。）

3.【新能车】乘联会：预计2月新能源车市会出现开门红

乘联会数据显示，预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比12月约下降45%，同比去年1月基本持平。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整，待2月的开门红。预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。

（备注：22年底和春节前后行业处于去库存、低开工情况，当前电池和零部件环节正在和汽车厂商谈判年降。下游补库可能成为电池和汽零板块的驱动，关键在于需求回暖）

n 公司公告

【科德数控】定增不超过6亿元用于扩产能（具体增量不详），1月订单同比增长50%；

【斯达半岛】限售股解禁占总股本47.45%；

【拓普集团】更正（下调）业绩预告，2022年年度净利同比预增62.2%-72.03%，公司需要补缴总金额约为1.41亿元的豁免关税；

【炬光科技】拟以7200万元-1.32亿元回购公司股份；

n 重点板块走势