最近各家券商都在开策略会，线下调研也很多。公司领导们忙着赶场，二级狗们也都在赶场跑策略会。

今天和一个董秘聊天，他说最近一周都在外面，四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松，调研还能忙里偷闲去逛逛景点，吃点当地美食。

现在行业内卷了，A券商开策略会，B券商也得跟着开，如果不开佣金就会减少，而且各家开策略会时间差不多，光是本周就有13家券商开策略会，2月开策略会券商高达20家。

市场感兴趣的公司就那么多，券商内卷，上市公司也得跟着内卷

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chatgpt今天板块又高潮了，只是从此前的算法方向高潮到了算力方向高潮。联特科技、景嘉微等公司涨停。

之前文章中讲过，chatgpt会在算法、算力、数据三个细分方向不断轮动。高位的688、300受到重点监控导致短期空间不大了。这里如果有调整是好事，可以走得更远，直接往上走虽然涨得快，但会缩短炒作时间。

赛道方向虽然人气不如chatgpt，但赚钱效应也不差。昨天理想L7发布，叠加马斯克推上提到的一体化压铸，今天汽配方向尤其是一体化压铸表现抢眼。

由于补贴退坡，对主机厂而言卖混动比卖纯电利润多，因此会把资源往混动车型倾斜。市场今年对混动/增程预期很高。尤其是理想22年才卖了12万辆，现在已经有预期要卖到30万辆。

昨天理想L7发布，和理想相关的产业链都有可能受益。

新能源车零部件企业一般在没有增速时只能给到10-15x pe，当增速快时可以给到30x pe。

比如博俊科技，22-24年CAGR超过60%，高点是可以给到30x pe的，而公司对应今年估值才20x pe，理论上弹性很大。

公司获得了理想L7/8/9的车身件定点，ASP高达2500元。1月理想L7已经生产了2000台+。

此外公司也在拓展一体化压铸业务。已经采购了力劲科技5台压铸机，包括3台3500t和2台9000t的压铸设备。压铸设备下月就会到场，下半年开始量产。

理想产业链+一体化压铸，使得公司未来两年营收放量增长，预计23-24年合计营收50亿元，而22年营收仅有10亿元，近期市场关注度开始提升了。

另外这两天也在找特斯拉储能的受益标的，大家有看到好的标的可以留言给我哦~