n 产业风向
1.金融:1月份社融数据即将公布,多家券商预测可能超预期
2.教育:世界数字教育大会2月13日召开
3.电解铝:云南地区第二轮限电预计将于未来3-5天内实施
n 重点板块分析
1.【光伏】硅片价格周环比涨幅26.4%
价格如图。
(点评:观点和昨天一致。专家称部分硅料厂从1月至今几乎没有出货,现在行业库存估计有10万吨以上。预计3月会交投活跃,出货增加,否则一季报业绩就难看了。因此预计硅片硅料的价格上涨不会持续太久。)
2.【电子】被动元件行业补库结束,终端需求有待观察
券商最近跑了一圈被动产业链调研,1-2月份原厂,代理商反馈需求跟去年Q4差不多、目前没有明显变化,原厂稼动率于2204持平,价格平稳。产业链补库结束,目前需求还需要观察,大家普遍反馈认为2302需求会较2301有所增加,2303有因迎来需求旺季。
(点评:Q3以来被动元件行业需求回暖、库存逐步出清,景气度由下游补库拉动。景气度的持续性关键是看终端消费能否真的回暖,如果当前库存结束,就进入了市场分歧阶段。)
n 重点板块走势