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2月24日财经内参

无名小韭88121117

2023-02-24 11:30:09

[太阳]【专属财经内参】

💁中概
👉智通财经、财联社：阿里巴巴2023财年第三财季营收2477.6亿元，市场预期2458.7亿元，上年同期2425.8亿元；净利润468.15亿元，上年同期276.92亿元；财报中认为展望未来，我们预期消费者信心和经济活动将持续恢复。

👉截至2022年12月31日止季度，淘宝和天猫的在线实物商品 GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降，主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致 12 月供应链和物流受到影响。GMV 下降主要由于服饰品类需求疲软所致，部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长，以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。
👉阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，中国的云计算才刚刚开始。根据IDC的数据，中国的IT支出的比重是1%，美国是5%；而云化在IT中的比重，中国是15%，美国是21%。这两个变量的变化就可以带来一个巨大的机会。更何况今天随着技术的发展，包括刚才讲到生成式AI 和其他cutting edge technology的出现，包括我们前一段时间讨论的包括VR这些的体验，都会带来巨大的算力的需求——对算力需求的增长是一个几何级的增长。作为全球领先的云计算厂商，这个游戏才刚刚开始。我们的两大战略消费和云计算，不只在中国，也是全球的趋势。在消费和云计算领域，我们都是中国的领先者、全球的第一梯队，我们对未来充满信心，通过技术和商业边界突破、融汇贯通，创造未来的新前景。
👉张勇表示，2月以来，消费出现恢复势头，特别是服饰、运动户外等品类增速恢复良好，商家也表现出强烈的经营愿望，预期复苏势头将会持续。

💢注：从阿里的财报来看，业绩修复的比市场预期更好，并且对于未来的展望，阿里认为业绩增速主要来自两方面，一个是中国经济的持续修复，能带动消费回暖，另一方面是云计算，近期大火的生成式AI能够让各家互联网公司从中获得一杯羹。这两个预判也是大多数机构的预期，因此未来中概股的业绩能够有比较不错的修复。

💁消费电子、半导体：

👉彭博：苹果在非侵入性血糖监测技术方面取得了显著进展。作为Apple Watch未来的一项功能，苹果希望利用这一技术，让糖尿病患者和其他人在不需要刺破皮肤进行血液检测的情况下，监测自己的血糖水平。

👉为了在不需要血液的情况下监测血糖水平，苹果公司正在开发一种硅光电子芯片，它使用光学吸收光谱来照射皮肤下的激光，以确定体内的葡萄糖浓度。这项技术目前处于“概念验证”阶段，是可行的，但需要缩小到适合可穿戴设备的大小。
目前，原型设备的大小类似于iPhone，可以连接到人的手臂上。这比之前的版本要小，之前需要一个桌面。

💢注：消费电子是很明显的成长周期行业，虽然有萧条复苏繁荣等周期，但是长期看是向上发展的，因为新技术和新产品在不断推出。如果这项技术能够实现，那么半导体相关公司以及消费电子（果链）公司也能收益，但是目前这项技术距离商业化还有一段时间，朋友们参与投资要警惕炒概念的风险。

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