今儿矿工们都在水海关报价证伪了国内野鸡盘，除了某企业直接挑明舍弃国内报价平台，又算是多了个佐证，但无所谓啦，国内报价平台玩的那些小九九，别说产业连股民都心知肚明了。
市场容易被被短暂的价格扭曲所迷惑，关注更长端，矿业长久的挖矿过程是无法被扭曲的，除非你有炼金术师的点石成金的技能，也就是关注供给格局。
从供需层面来理解，供给格局依然在走矿业传统的项目投产延期之路，2023年是锂矿绿地项目（从零开发）与棕地项目（扩产复产）分水岭的一年，绿地按规划投产几乎没有案例，南美盐湖那个资本开支热度到现在，甚至没有绿地项目投产（赣子的裤衩里听说又延了，到7月，呵呵）。
供给小幅变量在未登记的黑矿源，非洲手抓矿和江西云母（已整治），整体资源量散且不稳定且规模不会太大，一旦达到一定规模就会出现津巴布韦那样的原料出口限制以及江西的环保整顿。刚矿友在讨论esg，做国际化出海时你得保证产业链是“干净”的，所以很多资源都注定了是在内部循环消化。
需求层面来讲，国补退坡，油电价格战集中在这个时段，下游非常惨烈，这段真空期是非常适合向上游发起进攻的，所以当前这种价格乱象没有任何问题，中游利用这个时段绝食去库存是最佳策略。
接下来就是补库抢跑了，就算不用2060的数据，电车的替代趋势也是不可逆的，需求度过疲软期后（不考虑预判大概在年中5-6月，绝食也饿的差不多了），所有囤积居奇都被这次价格波动杀掉，会进入非常纯洁的需求拉动补库存，原材料需求量和价格水平会在当前表现形式上进入量价齐升（股市的困境反转），上游矿工就不说了，能利用这轮价格扭曲拿到长协的中下游企业，本轮竞争过后，将拿到下半场的门票。