COFs 材料全球唯一实现吨级量产的企业--宝丽迪
永恒666
2025-06-10 11:55:53 河南
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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宝丽迪
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- 宝丽迪（300905.SZ）6月11日在投资者互动平台表示，公司下游客户验证尚未涉及固态电池行业，目前主要利用产品的一个超吸附性能在其他相关行业进行验证及推广。00打赏回复投诉
- 收入预期：2025 年 COFs 业务预计贡献收入 1.5 亿元（占总营收 5%），2026 年达产后收入占比将超 50%。若 200 吨产能满产，预计年营收 20 亿元，净利润 12 亿元，较 2024 年净利润（1.14 亿元）增长 10 倍以上。00打赏回复投诉
- 当前产能 10 吨 / 年，200 吨级项目（投资 5 亿元）已完成立项审批，预计 2026 年 Q1 投产，达产后可贡献收入 20 亿元（单价 1000 万元 / 吨），毛利率超 80%。规划 2030 年产能扩至 1000 吨，占全球市场的 30%。客户与合作：已通过宁德时代、比亚迪等头部电池厂商验证，2025 年 Q2 起批量交付正极复合材料。00打赏回复投诉
- 中国主导：占全球产能的 95% 以上，宝丽迪（耀科新材料）是全球唯一实现吨级量产的企业，当前产能 10 吨，规划 2026 年扩至 200 吨。日韩追赶：韩国 LG 化学、日本国立材料研究所（NIMS）处于中试阶段，产能 < 1 吨 / 年。欧美布局：美国 LanzaTech、德国巴斯夫通过合作研发 COFs，尚未实现商业化生产。00打赏回复投诉
- 随着熔融聚合法（南开大学张振杰团队）将 COFs 成本从 “万美元 / 克级” 降至 “百美元 / 公斤级”，预计 2026 年成本可降至 5000 元 / 公斤，占比将降至 5% 左右。若 COFs 同时用于正极和隔膜，综合成本占比可能达到 15%-20%。00打赏回复投诉
- 电极材料改性：正极：宁德时代神行电池采用 COFs 材料构建正极孔洞结构，使磷酸铁锂充电时间从 30 分钟缩短至 15 分钟，续航提升 20%。负极：COFs 与硅碳负极复合可缓解体积膨胀（膨胀率从 300% 降至 80%），循环寿命延长至 1000 次以上。00打赏回复投诉
- 当前 COFs 材料在固态电池中的成本占比约5%-10%，但未来可能显著提升。具体分析如下：材料成本：COFs 按克销售，价格在 100-300 元 / 克（1 万 - 3 万元 / 公斤），而硫化物电解质约 1 万元 / 公斤，氧化物约 2000 元 / 公斤。以 350 Wh/kg 的全固态电池为例，若采用 COFs 作为电解质，材料成本约占电池总成本的 10%（约 200 元 /kWh），而硫化物电解质占比约 15%（300 元 /kWh）。01打赏回复投诉
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