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ChatGPT推动AI芯应用

狼行千股

2023-03-24 19:07:06

各位股友们，大家好，我是老狼日记大家可以叫我老狼。一眨眼我入股市就应该有十几年了，从十几万到近千万的身家。回头看感觉就像是昨天一样。你们关注我投资不迷路，我最擅长专业打板、抄底、短线，对于短线这一块只用一句话来形容：入行久久，未逢对手！看到最后有你想要的。每天为大家分享热门资讯以及优质个股，关注老狼的股友都知道我不说假话，只拿实力说话。但是提到的个股必定打板！话不多说，看我实盘如何两月两到三倍，半年五倍！感谢股友们支持，你们的支持是我最大的动力！看到最后有惊喜！！！

盘面上：今天领涨的依然是ChatGPT相关概念股，消息面上，OpenAI赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。有分析称，这项全新的功能目的是增强ChatGPT语言模型的能力，使其能够访问最新信息、执行计算和使用第三方的服务。现在ChatGPT几乎快成“万能”的了，无论什么可以向上靠，AI加游戏，AI加旅游，AI加新能源等等，AI不管加什么都能上涨——中文在线20CM涨停，昆仑万维、东方国信涨超10%，拓维信息涨停，万兴科技、拓尔思、蓝色光标等个股全线大涨，虽然大家热情似火，不过还是要提醒一句，越是随着行情的深入，越要谨慎，相信只要朋友们回顾一下过去的题材轨迹，就能有所体会。

相关题材：

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。

云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发展趋势。根据TrendForce数据，截至2022年统计AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，随着大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，AI服务器2022~2026年复合成长率有望达到10.8%。

边端芯片：云端与终端的中继站，满足AI轻量化部署需求。根据IDC预测，2025年64%的数据将在传统数据中心之外创建，意味着更智能的处理将在设备上完成，边缘服务器具有体积较小、环境适应性更优、支持多种安装方式、快速前维护和统一管理接口等技术特点。全球边缘AI处理器市场规模近30亿美元，快速响应需求增加有望带动市场规模快速增长。

终端芯片：AIGC应用多点开花，终端AI SoC迎来升级变革。AIGC生成的内容种类越来越丰富，而且内容质量也在显着提升，随着AIGC模型通用化水平和工业化能力提升，有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC涵盖声音、影像、AI处理，为智能化场景提供完整解决方案，随着终端朝向AI应用发展，SoC成为为智能终端的算力主控。

存储芯片：大数据同步算力提升，AI需求推动市场增长。DRAM方面AI运算需足够的内存带宽，智能化有望带动内存需求提升；NAND方面发展垂直方向堆栈3D NAND层数，新技术注入成长动力。

AIGC 拉动算力需求高增长：

AIGC以大模型、大数据为基础。AIGC中的生成式模型/多模态，主要为对智能算力的需求。

2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望增至56/52.5ZFlops，CAGR 65%/80%；平均算力翻倍时间缩至9.9个月。

芯片级液冷成主流散热方案：

功耗增加驱动散热需求升级：Intel CPU功耗突破350W/英伟达GPU 功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。

风冷散热已趋于能力天花板：机柜功率超过15kW是风冷能力天花板，液体导热性能是空气的15-25倍，升级液冷需求迫切。

散热越来越贴近核心发热源：预计将从房间级、机柜级、服务器级向芯片级演进。

政策监管趋严加速液冷渗透：温控系统的能耗是降低PUE关键因素之一，双碳背景下东数西算节点PUE要求1.25/1.2以下。

芯片级液冷开启百亿级市场：

2021年全球AI服务器市场规模156亿美元，预计到2025年达318亿美元，CAGR 19.5%；2021年中国AI服务器市场规模350亿元，预计2025年达702亿元，CAGR 19.0%；AIGC有望进一步拉动增速。

AI服务器芯片级液冷需求百亿级：匡算2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元；

通用服务器进一步带来弹性：匡算2027年通用市场液冷规模，全球保守269-361亿元/全球乐观702-941亿元；国内保守78-104亿元/国内乐观203-272亿元。

2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国内乐观规模为203亿-272亿元。

工信部在2021年的时候提出了新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)明确提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。

阿里巴巴信息科技(张北)有限公司成立于2017年03月22日在成立之初，该数据中心将百分百基于绿色能源运转，建筑外表覆盖太阳能电板，同时采用自然风冷和自然水冷系统，绿色能源可就地转化成计算资源供全球使用。（当时还没有考虑到PUE）当前液冷市场，阿里、腾讯均使用，浪潮、曙光等服务器厂商也都纷纷入局液冷市场。

建议关注：

云端AI相关企业：寒武纪、海光信息（天风计算机覆盖）、龙芯中科、紫光国微、复旦微电、安路科技等。

边/终端AI相关企业：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、兆易创新、中颖电子、芯海科技等。

存储相关企业：江波龙（天风计算机联合覆盖）、澜起科技、聚辰股份、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储等。

AI应用端相关企业：工业富联、大华股份、海康威视等。

AIGC有望带来芯片级液冷进入需求爆发期，液冷解决方案厂商/冷却液厂商/服务器厂商/交换路由厂商等积极参与。

英维克：温控行业龙头，研究全系统电子散热解决方案，在液冷领域端到端布局，已经在冷板式液冷赢得一些重要项目，开始为超聚变提供全链条液冷解决方案；与英特尔等联合发布白皮书；前瞻布局，实力领先。

高澜股份：国内领先液冷解决方案提供商，已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；目前已实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。

精研科技：AI大时代散热模组+折叠屏标的：公司散热业务具有数十年经验，直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外，公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快，是市场稀缺的高景气赛道。

中石科技：在服务器/数据中心领域，公司提供的主要产品包括热模组（尤其是液冷散热模组）等，目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。

申菱环境：公司主营以数据中心专用空调为核、储能&温控多元开花。公司的数据服务空调主要应用于数据中心、通信基建、计算机技术服务、精密电子仪器生产等领域，历年来公司产品已广泛服务于中国移动、电信、联通、华为、腾讯、阿里巴巴、百度、美团、字节跳动、快手、京东、秦淮数据、世纪互联、万国数据、曙光、国防科大、浪潮等众多知名客户的数据中心。数据中心需求的增加下公司相关营收有望实现较快增长。

工业富联：公司技术和生产经营全球化布局优势明显，掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术，具有模块化服务器产品线，与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作，客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商（亚马逊、微软等）、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。

相关概念股：

飞龙股份：ChatGPT驱动AI服务器需求大爆发，算力密度大幅增加，液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。

润禾材料：公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油，低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙（DOWSIL™） ICL-1000 数据中心浸没式冷却液。

巨化股份：随着浸没式液冷数据中心的推广应用与发展，将打开专用氟化冷却液的市场空间，使其逐步发展为成熟产品。目前公司有1000吨的产能，二期将扩展至5000吨。

润泽科技：手握核心机柜资产，数字经济下 IDC龙头扬帆起航。公司全国5 个区域布局 6 个超大规模数据中心，总体规划56 栋数据中心，29 万个机柜，成长动力强劲。并且公司已有针对于浸没式液冷和冷板式液冷的实验机房，开始准备批量交付液冷机房，行业内布局领先。

奥飞数据：持续深耕数据服务与云计算。2019 年-2021 年接连获取阿里、快手和百度等重磅客户，同时是腾讯云区域服务授权中心。大客户保驾护航，掌握核心资源持续拓宽布局，新能源打开成长空间。

科华数据：IDC 行业中坚力量，公司通过 3 条路径远航1）加强自我开发；2）轻资产合作运营；3）深度绑定腾讯等大客户。

预测下周：1、人工智能（第二波）：科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、三六零、特发信息、神州泰岳、汉王科技、海天瑞声、金桥信息首选：三六零（趋势走得稳）、拓维信息（Z停双响炮）说明：人工智能目前趋势较稳，但是需要注意以短线为主了。2、算力（第二波）：美亚柏科、拓维信息、神州数码、中科曙光、铜牛信息、紫光股份、科大国创、初灵信息首选：神州数码（多天趋势）、中科曙光（勺柄突破）说明：算力板块目前是人工智呢的主要炒作分支。3、传媒（趋势）：中文在线、昆仑万维、盛天网络、平冶信息、返利科技、巨人网络、汤姆猫、蓝色光标首选：蓝色光标（多头趋势）、汤姆猫（趋势走势平稳）说明：传媒是人工智能的下游，目前大多数个股走趋势为主。4、半导体：沪电股份、崇达技术、康强电子、韦尔股份、紫光国微、奥士康、佰微存储、本川智能首选：康强电子（N字预期）、紫光国微（可能二次探底）说明：半导体今天分化比较大，整体趋势没变。5、建筑（蓄势）：甘咨询、宁波建工、鸿路钢构、北玻股份、华电重工、罗曼股份、建发合诚、中衡设计首选：华电重工（超跌启动）、北玻股份（超跌反弹）说明：基建板块走势较好可以继续留意。人工智能再次爆发，整个板块的量能更是达到科2487亿，可想而知追涨资金有多强烈！接下来估计会进入反复的行情，要注意快进快出。
个人目前实盘：
哈哈 S江波龙(sz301308)S S顺网科技(sz300113)S
炒股不是三五几天的事情，只要关注我老狼7天，你抓不到1只涨停，算我输。老狼从不玩虚的，玩儿的就是超短博弈，能做到60的成功率就能财富自由，老狼的概率不说是99，但也有90。看我组合薇艘，抄作业！！就取决于想发有多大就能翻多大！关注我投资不迷路，看我组合，抄作业！！谢谢大家的关注点赞支持！！饿死胆小，撑死胆大，看完点赞，月入百万！

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