产业趋势研究
只买龙头的龙头选手
2025-10-06 12:15:20
同有科技（300302）参股的忆恒创源，它在企业级SSD市场排名第二，估值超300亿。
同有科技持有16.8%股份，这部分股权价值约50亿元，接近公司当前市值，存在隐形资产重估的机会。
技术方面，忆恒创源的PCIe 5.0全闪存系统适配英伟达GPU和华为昇腾平台，性能比国际竞品高30%，延迟低于5微秒。主要客户包括阿里云（占比25%）、中国移动（15%）、字节跳动（10%）等，据数据统计2023 年AI存储订单同比增长200%，AI存储业务增长很快。
同有科技持有16.8%股份，这部分股权价值约50亿元，接近公司当前市值，存在隐形资产重估的机会。
技术方面，忆恒创源的PCIe 5.0全闪存系统适配英伟达GPU和华为昇腾平台，性能比国际竞品高30%，延迟低于5微秒。主要客户包括阿里云（占比25%）、中国移动（15%）、字节跳动（10%）等，据数据统计2023 年AI存储订单同比增长200%，AI存储业务增长很快。
@产业趋势研究：
一、 SSD技术领域的投资机会与动态
1.超高速SSD技术突破
KIOXIA（铠侠，原东芝存储）与英伟达合作的SSD采用新型闪存架构（如XL-FLASH）结合GPU加速技术，目标实现100倍速度提升。这一技术路径可能推动以下投资方向：
•3D NAND创新：关注堆叠层数突破（如200
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