投资建议:重点推荐确定性强,需求旺盛的算力底座、算力芯片、AI服务器等基础硬件的需求
算力底座:
[数据港]国内综合规模 TOP3 的第三方数据中心运营商,也是国内唯一同时服务于阿里巴巴腾讯、百度等世界级互联网公司的数据中心服务商。
(润泽科技]国内领先的数据中心整体解决方案提供商,与抖音/中国电信/联通深度绑定合作,深度受益于 AI产业链业绩高增长。
算力芯片
(寒武纪]公司专注打造人工智能领域的核心处理器芯片,公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发。目前文心一言采用寒武纪AI芯片思元590。
(国芯科技]公司以自主开源嵌入式CPU技术为护城河,目前已有可用于人工智能应用的CPU和芯片,目前公司64位多核处理器IP已在国产14nm工艺上验证并应用。
AI服务器:
[新元科技]公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器,是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品,现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。