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2026-04-20 08:12:38
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@升产力研究社:
一、AI 算力产业链(第一主线,确定性 & 弹性最高)AI 算力需求爆发驱动全产业链高景气,800G/1.6T 光模块供需缺口持续扩大,先进封装、液冷、半导体设备国产替代加速,上游材料 / 设备最先受益,事件催化密集落地。1. 光模块生产设备(卖铲人,确定性最高)• 核心逻辑:80
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