西岭观澜
2026-07-01 10:47:40
汇成一定成
@股海船长：
[玫瑰] 行业逻辑：当前国产 cowos 尤其 cowos—L 都处于同一起跑线，全球缺口 20%，明后年国产算力迅速扩张，8 倍起步空间，明年换算为 cowos 需求至少对应 6－8 万片/月产能需求，今年下半年开启量产窗口期，年底产能距离明年大需求依然 n 倍差距，cowos 爆发前夕，斜率最美
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