金属钽(钽电容)+半导体靶材+商业航天+光模块+可控核聚变 1、2026年9月14日机构研报，目前钽价格全线上涨（钽矿价近2周连续上涨已突破6月份高点，从224.5美元/磅上涨236.5美元/磅）。公司Q2消耗完毕此前低价订单，机构判断Q3开始大部分将执行新的价格，届时业绩有望爆发。2026年8月25日盘后纪要，在半导体领域，受AI和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，随着公司近年持续的科研攻关，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。东方钽业电容器级钽粉全球市占率25%，电容器用钽丝全球市占率50%+。 2、公司为中国有色集团旗下国内最大的钽、铌产品生产企业。公司实控人100%收购的巴西塔布卡公司钽矿计划两年内推进注入上市公司。 3、2026年5月14日盘后纪要，公司涂层材料已配套商业航天火箭喷管，超导铌材及铌超导腔用于可控核聚变等国家大科学装置。参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”（ITER项目），并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品。 4、公司微连接产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。2026年3月公司定增11.90亿元扩产，其中新增3000吨湿法产能中，150吨高纯氧化铌用于做成薄膜铌酸锂。