讲真，今天挺疼的。这应该是给老师们最好的回答了，我为什么不玩龙头。。大模型领跌，周末发酵的Meta，SAM模型，机器视觉方面走的也比较割裂。另，数据资产和CPO比较抗跌。

新增“数据要素”概念

其他：储能，消息刺激，昨晚特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产储能产品Megapack；还有，光热发电走的也挺顽强；旅游，X音上“盛唐密盒”粉丝暴增，直播地点为西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司的西安大唐不夜城景区，加之5.1临近；

在主线大调整的情况下，板块内留意主动和抗跌。。以及新分支（上面提到的）。还有观察一，今天AI大跌的票，补跌还是修复，一下子修复完成不现实，不要再给严重的负反馈拉胯便好；观察二，明后天，这几只次新的吸金效应强弱；观察三，今天连板多起来了，趋势崩了，那么看连板是否就此能重夺失地，10cm是否回暖；观察四，接下来的炒作，重概念还是重核心。

最后的最后，明天北向回来了。。

二、当日复盘

久违的全面注册制终于来了。所以，今天我顺利的亏麻了。不过，亏归亏，该总结的还是要总结。

规律上看，市场给予了中电港最高点溢价。感觉，主要还是因为他貌似是英伟达的代理商。

毕竟，你看这行业估值也就顶天30倍。这东西，市值不小给玩到70倍，是不是过分了？所以，注册制第一天说明了逻辑的重要性。

那么，给予次高溢价的名叫冷酸灵。N登康。同理，这个口腔护理被给出了一倍的溢价。那么，又遵循了之前的一个故事，这游戏需要一个小药箱。。然，很明显，老师们选错了。这个跟小药箱没有什么关系。感觉，还是跟市值偏低有关系，毕竟最低市值的海森药业股价略高。这，相对讨厌。

而，第三溢价柏诚股份是给芯片啊、各种公司做洁净室的。所以，也在风口？

而N南矿强于N海森就是我昨天说过的市值之间的性价比了。毕竟，市值差不多的情况下，股价相对较低。导致资金最终选择了前者。然，没有题材可吹没有玩起来。我盘中差点低点去送死。盘中，拍大腿，盘后看，嗯~幸亏没去。

然，我最震撼的是这个陕西能源。凭借低价开的最低，沦为了市场博弈的性价比。。所以，总结二，老师们喜欢低价的同时，怕高。。

所以，这里今天唯一的两个买点。一个叫做，市场既然选择了顶中电港，说明这个是市场最认的得低吸他。或者，选择市场预期差最小的。市场，最不看好的陕西能源。问题是好难哟。。是不是这么个理？

当时我就在想这么快二停，剩下将近一百亿还没跑。我得赶紧走。。。。这是今天唯一一笔肉。

以上，是关于注册制次新的总结，以后低价的，开的低的可以考虑博弈。低市值的必然开的不低，所以，估计难。这一段留作以后的观察。

关于注册制带来的反馈第二段是，连板继续团灭。好，我们假设这是之前的东西。所以，明天的连板会不会在团灭。这个问题明天来看。

另，注册制以来形成的这一段趋势抱团，今天也有团灭的情况，这会是回归之前的玩法，还是说，仅仅是高位的兑现。我们需要接下来的继续观察以及讨论。。日后留观。

而现在唯一的问题，是连板这种模式量化资金的消失。所以，上塘路最近应该是亏麻了。但，很明显前面这几个量化做T席位，还在市场上继续活跃。而以点火，扫板，情绪著称的大师找不到了。这个需要继续观察。。

今天看着，持有数据的股特别硬。就买了不少数据股。一碗大面。。

老师们也不来前强了。唉

再见了。。。

三、机构净买卖

机构方面：不同资金玩了不同的东西，比如，源深路怼3GW的光热发电。而，量化老师们还在GPT里互砍。 

四、新股申购（4.11日 周二）

1.晶升股份

发行人主营业务：公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。凭借领先的设备控制、设计技术和长晶工艺积累，公司推出了自主研发的 12 英寸半导体级单晶硅炉并实现量产销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:35.24倍(2023.4.1数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):49.92(晶盛机电)、130.47(北方华创)、40.47(连城数控)去除极值45.20

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):31.91(晶盛机电)、62.53(北方华创)、40.98(连城数控)去除极值44.99

拟募集资金47,620.39万元,募集资金需要发行价13.77元,实际募集资金:11.25亿元.

募集资金用途: 1总部生产及研发中心建设项目2半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目

行业市盈率:35.24倍(2023.4.1数据)

行业市盈率预估发行价:8.82元，可比公司预估市盈率发行价静态:11.31元，可比公司预估市盈率发行价动态:11.26元。

实际发行价:32.52​元,发行流通市值:11.25亿,发行总市值:45.00亿

价格区间11.23元,最高15.61元,最低7.98元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:130.24倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):31.91(晶盛机电)、62.53(北方华创)、40.98(连城数控)去除极值44.99

是否建议申购:单看估值的话，是高了，但是保不齐机构老师们喜欢，硬顶当配置。所以，可以考虑要。  

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 414.5037 万股，占发行总数量 的 11.98%。  

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 138.3660 万股。

2.中船特气

发行人主营业务：发行人是国内领先、世界知名的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯四氟化硅、高纯 氘气、高纯六氟丁二烯、高纯八氟环丁烷、高纯电子混合气等电子特种气体，以及 三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、双（三氟甲磺酰）亚胺锂等含氟新材料。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:30.12倍(2023.4.1数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):105.29(南大光电)、45.65(昊华科技)、88.25(华特气体)、67.35(金宏气体)、74.07(雅克科技)去除极值68.83

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):105.29(南大光电)、40.38(昊华科技)、46.01(华特气体)、49.96(金宏气体)、40.14(雅克科技)去除极值44.12

拟募集资金160,000.00万元,募集资金需要发行价20.15元,实际募集资金:28.71亿元.

募集资金用途: 1年产 3250 吨三氟化氮项目2年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺 锂项目3年产 735 吨高纯电子气体项目4年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目5制造信息化提升工程建设项目6补充流动资金

行业市盈率:30.12倍(2023.4.1数据)

行业市盈率预估发行价:18.32元，可比公司预估市盈率发行价静态:41.86元，可比公司预估市盈率发行价动态:26.83元。

实际发行价:36.15​元,发行流通市值:28.71亿,发行总市值:191.38亿

价格区间31.92元,最高33.28元,最低29.04元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:49.97倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):105.29(南大光电)、40.38(昊华科技)、46.01(华特气体)、49.96(金宏气体)、40.14(雅克科技)去除极值44.12

是否建议申购:估值相对合理，气体也相对在风口。可以考虑。不过，感觉存在破发的概率。 

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 15,882,353 股，占发行总数量的 20.00%。  

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 2,382,353 股。