$茂化实华(SZ000637)$ 行业历史级低谷捡大漏：收购稀缺标的北京海洋馆，23年有望实现1.6亿净利润。
1）北京海洋馆国内最大，即使在2021年疫情期间都能实现8079万净利润和1.1亿净现金流。又有凭借北京动物园的天然引流。随着彻底放开，利润翻倍概率极大。
2）北京海洋馆地处北京动物园，在北京北二环西北角，本是划拨用地，23年年底到期，若到期后改为出让用地，公司补交出让金后，相应的资产价值会大大提升。解释一句，划拨用地是门槛，能否改成出让用地是门槛，中间的出让金不存在市场价。
在这种稀缺位置，我请地产专家给我算了下，面积约为35000平，按照区域基准地价是26890元/每平方米，娱乐用地修正0.8，价值7.53亿。四环内按照毛地价40%征收出让金，7.53*0.6=4.5亿。也就是这块明年有望打来4.5亿的增值。
转发 作者：水吹
茂化实华：只有27亿市值的POE粒子+北京海洋馆
茂化实华，横跨光伏赛道最热点和后疫情旅游。要业绩有业绩，要概念有概念，主营白送。向上空间有点大？
1、茂化实华拥有做poe粒子的三大基础。
1）聚丙烯是公司主营产品，POE叫聚烯烃弹性体，聚丙烯是聚烯烃的一种，因此公司至少是具备做聚烯烃弹性体的部分技术基础的。岳阳兴长63亿，规划后面要做POE，其主营也是聚丙烯。
2）公司在互动易和澄清公告中已经明确，公司曾在间歇式小本体聚合装置进行过相应的茂金属聚丙烯研发合作试验，并生产出合格的茂金属聚丙烯产品，相关研发合作试验早已完成，这使其下一步做POE更有技术优势。
3）二股东茂名石化是中石化进行POE突围的载体！ 9月22日，1000吨/年POE（聚烯烃弹性体）中试装置在茂名石化一次开车成功，顺利打通全流程，产出合格产品，为后续50000吨/年工业装置投产打下基础。
ps：茂化实华的大股东是个房地产公司，二股东跟自己的业务相近，而且茂化实华和二股东茂名石化都在广东茂名，后面有啥暧昧，无论是技术上的还是股权上的，也只能是和二股东了。
看下63亿的岳阳兴长的poe产能也仅在规划阶段：定增先做惠州项目一期，然后二期计划投资五万吨poe。
2、行业历史级低谷捡大漏：收购稀缺标的北京海洋馆，23年有望实现1.6亿净利润。
1）北京海洋馆国内最大，即使在2021年疫情期间都能实现8079万净利润和1.1亿净现金流。又有凭借北京动物园的天然引流。随着彻底放开，利润翻倍概率极大
。2）北京海洋馆地处北京动物园，在北京北二环西北角，本是划拨用地，23年年底到期，若到期后改为出让用地，公司补交出让金后，相应的资产价值会大大提升。解释一句，划拨用地是门槛，能否改成出让用地是门槛，中间的出让金不存在市场价。
在这种稀缺位置，我请地产专家给我算了下，面积约为35000平，按照区域基准地价是26890元/每平方米，娱乐用地修正0.8，价值7.53亿。四环内按照毛地价40%征收出让金，7.53*0.6=4.5亿。也就是这块明年有望打来4.5亿的增值。
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作者：水吹
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