设备和材料上周五直接高潮，叠加周末的发酵，今天估计又不太好上车。但趋势上看设备和材料这波的大涨延续性值得期待一下，主要的几个都是明牌：北方华创、拓荆、中微、微导、耐科等。

除设备和材料之外，其他需要关注的半导体分支：储存（佰维、东芯、兆易等）、SOC（全志、恒玄等）。

北方华创业绩大增，刺激国产半导体设备为首的芯片半导体板块集体大涨，几个20cm的都是这个方向。芯片是补涨股带队20cm的首板，另外，华亚智能、至纯科技、盛剑环境、晶方科技都是前期涨幅不大的品种；今天不去盲目接力，但也要注意当下的市场节点，假如人工智能周一回流强度超预期的话，芯片有冲高回落的可能，特别是周五已经大涨的分支和个股~！