CLS狙击LHB小林推荐：

昆仑万维: AI­GC传媒、游戏方向龙头，目前为数不多形成AI­GC布局闭环的公司，底层大模型方面公司与奇点智源合作研发昆仑“天工” ,据国信传媒研报表示,其性能接近Op­e­n­AI Ch­a­t­G­PT;应用方面，公司自有的Op­e­ra浏览器 此前与Op­e­n­AI达成合作，是成为继微软Bi­ng搜索引擎、Ed­ge浏览器之后又- -家深度集成AI­GC功能的浏览器， 同时22年以来公司发布”昆仑天工”AI­GC全系列算法与模型，全面布局AI音乐、图片、代码等领域多模态内容生成与应用落地,配合公司St­a­r­M­a­k­er. Ark Ga­m­es以及闲徕互娱等形成闭环。

捷安高科:比尔盖茨认为人工智能革命正在颠覆教育行业，受此影响AI应用扩散至教育,有望成为新分支。捷安高科是国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业，面向职业教育核心业务打造实习实训综合平台,从轨交专业横向拓展。轨交出身，打造多行业职业教育实习实训装备平台。需求端受益于职教打招计划(教育部要求2025年扩招7倍) ,产品端受益于AI带来的教学方案革命。公司目前已应用人工智能于现有教学产品,通过VR、AR和系统仿真为核心，应用计算机图像、语音、动作识别技术等人工智能技术，如通过智能构建全方位的训练数据，提升产品中对客运乘务员实训过程中的礼仪动作识别、铁路接发列车及调车中手信号识别的智能评判效果等，通过AI参与有效提高教学质量。

永鼎股份:近期光模块方向的市场龙头,有望开启加速走势。公司在光通信领域立足光纤光缆光棒向光芯片、光器件、光模块等产品拓展，在波分滤波芯片、平面波导芯片、5G前传模块、IDC 高速模块领域均有布局,充分受益下游AI和数字经济驱动"下的数据中心需求提升以及光缆光纤量价提升的行业发展机遇。公司目前光棒工厂已实现量鬥光纤工厂保持最大化规模生产;同时光芯片产品实现批量化生产，AWG和滤波片波分产品成功应用于下游产品;激光器芯片成功流片，将于2023年实现生产销售,公司持续提升在光器件和光模块领域的市场综合竞争力。