大盘全天震荡分化，沪指冲高回落收跌，创业板指延续反弹。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市成交额8959亿，较上个交易日缩量1242亿，连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿水平。北向资金全天净买入0.29亿元，其中沪股通净卖出5.33亿元，深股通净买入5.62亿元。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%。

盘面上，AI应用方向再度爆发，教育、传媒等方向领涨，荣信文化、华策影视、新华传媒、中国电影、慈文传媒等超20股涨停；智能音箱概念股表现活跃，中科蓝讯、奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。纺织服装股震荡走强，三夫户外、红蜻蜓涨停。工业母机概念股盘中异动，华东数控、秦川机床涨停。整体上，市场除了AI应用方向外无其他突出热点。下跌方面，中字头、一带一路概念股集体调整，中油资本、中船科技、新疆交建等跌停。板块方面，教育、传媒、电商、智能音箱等板块涨幅居前，中字头、液冷服务器、中药、国资云等板块跌幅居前。

果然又是一个黑周四，市场先生跌破万亿大关，缩量不到9000亿元了，大金融套了太多资金，导致流动性瞬间下降，市场先生又开启电风扇轮动行情了，难度狂飙。好的一方面是上涨家数比前日多，但短线情绪恶化，很多短线标被按在地板上摩擦。中特箍，变成中特哭，君不见中船科技、中油资本、小商品城等一众跌停？

一、影视、多模态数据

市场反弹但不强，主要是低位的影视反弹了，不是之前炒作的那一批传媒和游戏，也不是传统的那些数据。除了以前提的降本的逻辑，近期主要催化：

一是多模态训练数据：openai、微软解决算力后重启gpt5训练，根据已有信息披露，gpt5训练所用数据是多模态数据比如图片（openai的Image Intelligence，微软的project Adam，stable diffusion效果惊艳原因）、视频等，国内大模型文本训练到接近GPT4的时候会转向多模态数据训练；二是AI孙燕姿：催化了旗下有艺人和影音版权的企业，类似于艺人IP价值重估。还有就是美国网红女海王，用自己生成AI同时和1000名男朋友谈恋爱 啧啧啧……

包括华策影视、华谊兄弟（国内头部经纪，旗下华谊音乐拥有羽泉、陈楚生、牛奶咖啡等知名歌手，影视方面拥有邓超、张译、段奕宏、谢娜等现流量担当）、光线传媒（动画）等。

二、智能音箱+无线耳机

国光电器新催化：关注函回复确认ChatGPT智能音箱拟于本月推出。

5月10日谷歌2023年开发者大会新硬件发布：Pixel7a手机、PixelFold折叠屏、PixelTablet平板，接入ai功能。

三、教育

5月6日，科大讯飞发布星火大模型，并公布了教育、办公等四大应用。近日，财政部、教育部发布2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知，总规模312.57亿，彰显国家支持发展职业教育的政策方向。

四、复合集流体、充电桩

宝明成功突破PP复合铜箔量产工艺，一举解决困扰行业产业化的高温循环难题，把产业化推到了真正的量产前夕。机构开始密集调研。

另外就是充电桩了，这一轮弹性最好的新能源。

PS：今日是周五，AI往往周末又会有消息发酵，资金也许会拿先手做修复。

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