【观点更新】　

①2023年5月21日，微信刷掌支付正式发布，刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异，应用场景：乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景，隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本，微信刷掌有望推动市场快速扩容，腾讯以外支付企业有望进行产品应用。　

②掌静脉识别技术：利用近红外线照射人体活体手掌，静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收，静脉部分的反射光较小，从而获得静脉血管纹路的清晰图像。　

③掌静脉识别技术比掌纹和指纹识别更具有安全性，比人脸识别更具稳定性，比虹膜识别更具应用的普遍性。　

【公司亮点】　

①公司控股子公司（66%）奥美克生物识别品牌映脉，2021年6月正式发布非接触式活体掌静脉识别核心模块和终端，完美解决生物特征隐私和安全的问题。　

②公司2021年生物识别产品业务收入1189万（营收占比3.8%），收入虽短期受市场容量限制，但公司专注研发进行产品迭代升级，继OVM-200/OVM-201，2023年4月推出比对算法更优、成本更低的掌静脉模块OVM-150，且掌静脉模块通过国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心和公安部安全防范报警系统；公司掌静脉终端产品（掌静脉识别仪OVS-210/掌静脉门禁一体机OVSS-230）已通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测。　

③国内其他绝大部分玩家无上市公司背书。　

【盈利预测】　

①短期：预计公司23-25年归母净利润分别为2.37/3.15/4.06亿元，对应P/E分别为35.7/26.9/20.9倍。　

②长期：史赛克（美国）相关整机代工+自主整机品牌产品力和品牌力齐升放量+生物识别产品放量