【浙商金属+汽车】乘联会发布调研数据：价格战暂缓，5月新能源车销量环增10.5%。
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-24 13:32:48
乘联会调研显示，5月中旬乘用车市场折扣率约为16.9%，让利水平与上月一致。验证我们此前观点，价格战告一段落。
乘联会初步推算5月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右，环增6.6%，同增27.7%；
新能源零售58.0万辆，环增10.5%，同增60.9%，渗透率约33.5%。
我们判断价格战暂告一段落，观望转为现实
1、燃油车国六b非rde延期6个月，去库压力显著减缓；
2、合资车注重盈利没有降价动力；
3、基于以上，新能源车外部压力缓解，且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款，月底银河L7发布价格，上半年主力车型大部分已发布，价格锚确认。
中长期维度，我们最看好蒙特雷产业链。
大背景：北美新能源车低渗透率（7%+）+高额补贴（7500美金/辆）+北美新能源车车型周期；
北美成为特斯拉战略重心：第五座超级工厂落地墨西哥，北美超级工厂土地面积5.5万亩vs.其他超级工厂9000亩，9：1的关系。
看好一体化趋势下蒙特雷建厂零部件机会：牢牢绑定T客户的东山和拓普。
投资标的：
整车板块破局：比亚迪，长城，长安，广汽；
零部件板块：平台型龙头受益行业集中度提高+北美蒙特雷建厂标的：拓普集团、东山精密、伯特利；
轻量化增量赛道：立中集团，文灿股份，爱柯迪，万丰奥威，瑞鹄模具，保隆科技，祥鑫科技
智能化优质龙头：华阳集团，科博达。
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