#美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元)
接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。
#华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元)
随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。
#唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元)
L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7L/LE架构中。公司是首家能够批量供应的国内厂商(今年0->1),卡位优势明显。
#力芯微:手机电源管理芯片(单机价值量约5元)
公司深耕手机端电源管理芯片,主要提供LDO及OVP等产品。
#利合兴:手机检测设备龙头
公司为H老牌供应商之一,提供射频测试/天线测试/摄像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备。有望深度受益华为手机拐点。
#伟测科技:芯片检测设备;
#思特威:手机摄像头CIS芯片
#斯迪克:OCA光学膜龙头
风险提示:制裁风险;研发不及预期;