一、、国盛证券认为,超算中心内部通信能力的木桶效应将进一步放大,市场普遍忽略了交换网络的重要性。
5月30日,英伟达发布世界上第一 个AI以太网网络平台Spectrum-X,其中的RDMA技术可用于跨服务器显存共享
二、RDMA -----英伟达的解决之道
为了解决GPU集群的网络传输问题,英伟达采用了RDMA技术(简言之,RDMA的关键是绕开CPU,GPU直接读取其他GPU数据,实现GPU集群的内部高速通讯),
三、英伟达史上最大首笔收购RDMA技术公司Mellanox
四、在RDMA领域与Mellanox分庭抗礼,CHELSIO价值重塑
英伟达68亿美元收购的Mellanox,与中化岩土旗下的CHELSIO ,分别代表RDMA以太网技术的两大阵容:RoCE 和 iWARP
https://www.mellanox.com/related-docs/whitepapers/WP_RoCE_vs_iWARP.pdf
https://www.chelsio.com/wp-content/uploads/resources/iwarp-or-roce-rdma.pdf
而作为同时掌握iWARP和RoCE v2技术的Marvell,对两者的优劣做出了相对客观的对比:
RoCE or iWARP for Low Latency? - Marvell Blog | We’re Building the Future of Data Infrastructure
五、据CHELSIO官网,公司的RDMA技术为英伟达提供加速,AMD也是公司的合作伙伴
此外,Chelsio是极其稀缺的DPU厂商。
总结:GPU集群的内部通讯,是人工智能算力的一大痛点,为此英伟达不惜花费69亿美元达成了史上最大手笔收购RDMA技术商Mellanox,并于5月30日发布了世界上第一 个基于RDMA的AI以太网网络平台Spectrum-X
而中化岩土旗下的CHELSIO 在RDMA以太网领域与Mellanox分庭抗礼,
CHELSIO vs Mellanox 分别引领RDMA以太网的两大技术方向iWARP和RoCE
CHELSIO的价值重塑潜力不言而喻。
写在最后的个人猜测:目前推动RoCE技术的主要是Mellanox和Broadcom;推动iWARP的厂商主要是Chelsio和Intel,Chelsio和Intel都是服务器网卡市场的主要厂商,Chelsio缺少交换机业务,而Intel技术上比Chelsio弱势;Mellanox已经被英伟达收购,假如intel想在RDMA领域追赶英伟达的脚步,收购Chelsio、联手发展iWARP是最优选择。
002542 中化岩土 目前持有美国掣速科技公司(Chelsio)1219.88万股优先股,持股比例为9.86%