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周末重要信息汇总
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-11 10:29:13
恭喜瓜迪奥拉，恭喜曼城，第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了，瓜迪奥拉终于打破梦魇，新王如愿加冕。

AI真的是一天ICU一天KTV，周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单，服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿，市场都知道需求好，但需求增加的速度要好于市场乐观预期，导致预期不断上修，股价也跟随上涨。

除了算力外，应用也有不少催化。之前讲过，6月AI会有很多催化，且应用催化要多于算力。

比如前两天讲的AI编程公司，周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合作推出线上课程了，对公司而言是一个大利好。不用考虑店租，客户群体大幅扩大、资产更轻，投资逻辑将从看单店模型转为看ARPU值，估值可以进一步提升。
 

 
在又ICU了讲过，to G的标的是有利好的，周五KPY涨了13%，TES涨了4%。尽管KPY涨了13%，从收入比看公司依旧是低估的。

周二盘后超讯召开发布会，有广州的朋友可以报名去现场看看发布会效果。
 

 
在利好兑现了这篇文章中讲过，短期看休闲游戏好于MMO，休闲游戏更容易出圈，接下来两周会有一些AI休闲类游戏上线或是推出demo，诺亚方舟有望最先推出demo，小紫周一有调研，有可能是最先上线AI休闲游戏的公司。
 

 
降本逻辑现在已经不性感，要多寻找有增收逻辑如提价、替代原有方案的AI应用标的。

除了AI外，最近顺周期方向有所表现。股价上涨和基本面关系不大，更多是博弈政策，要信有政策就早点信，要么就一直不信。

特斯拉创连涨记录，原因众说纷纭，有说是降息预期的，有说和M3改款、MQ发包有关的，也有说法是6月底机器人B样就会有结果。

机器人想象空间最大的目前看是电子皮肤。力矩传感器价格很贵，一个六维力矩传感器价格可以高达2万元。电子皮肤是一种柔性传感器，精度上不及力矩传感器，但量产后价格会远低于力矩传感器。

今年下半年特斯拉还会召开AI DAY，到时可以观察下特斯拉新一代机器人，或是国内外公司的新一代人形机器人会不会推出电子皮肤方案，如果采用的话对电子皮肤会是一个巨大的催化。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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    2023-06-11 10:38
    电子皮肤是那个标的
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    于2023-06-11 10:58:53更新
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  • 无名小韭58870118
    只看TA
    2023-06-11 20:24
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  • Echo877
    只看TA
    2023-06-11 18:26
    小姐姐，紫天和天舟，哪个更通顺
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